海航控股拟104.78亿元收购多家公司股权

海航控股拟通过发行股份购买资产的方式向海航航空集团购买其持有的海航技术60.78%股份、HNA Aviation 59.93%股份、天羽飞训100.00%股权;向天津创鑫投资购买其持有的西部航空29.72%股权;向海航西南总部购买其持有的西部控股60%股权,拟通过发行股份的方式支付全部交易对价,总计104.78亿元。

7月19日晚间,海航控股发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。

本次发行股份购买资产的交易标的、其对应的交易对方及具体发行情况

公告显示,海航控股拟通过发行股份购买资产的方式向交易对方海航航空集团购买其持有的海航技术60.78%股份、HNA Aviation 59.93%股份、天羽飞训100.00%股权;向交易对方天津创鑫投资购买其持有的西部航空29.72%股权;向交易对方海航西南总部购买其持有的西部控股60.00%股权,上市公司拟通过发行股份的方式支付全部交易对价,总计104.78亿元。并拟以询价方式向包括Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd在内的不超过10名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过703,380.27万元。

各标的资产预估值及初步确定作价情况

海航控股预计本次交易完成后,上市公司股东大会完成对董事会的改选,上市公司控股股东将由大新华航空及其一致行动人变更为海航航空集团及其一致行动人,上市公司实际控制人将由海南省国资委变更为慈航基金会。

此外,公告显示,本次交易中交易对方海航航空集团、天津创鑫投资及海航西南总部均为上市公司关联方海航集团控制下的公司。故本次交易构成关联交易。

对于本次交易的目的,海航控股在公告中表示有以下几点:扩大航空客运机队规模,夯实上市公司主营业务;引入航空器发动机维修核心技术,增强上市公司核心竞争力;紧密围绕上市公司主营业务完善航空产业链布局,快速推进国际化发展;发挥协同效应,提升上市公司的综合实力;海航集团履行《关于解决未来可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺》,解决西部航空与上市公司同业竞争问题。

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