全球邮轮市场稳定增长,中国成全球最富潜力邮轮市场

近年来,全球邮轮市场发展势头迅猛,世界各大邮轮公司都在积极拓展自己的市场,带动了整个邮轮市场的激增。随着中国休闲度假旅游多元化需求日趋增加,邮轮市场成为了更多人们的选择;进而引起国际邮轮市场东移,国际邮轮巨头纷纷加码布局中国市场,国内邮轮企业也迎来新一轮发展时机。

乘坐豪华邮轮的海上旅行再次风靡全球,据AIA(国际邮轮公司联合会)资料显示,自1980年以来,邮轮旅游一直以年8.6%的速度增长,并呈现与经济危机以来形势相反的逆向上行的繁荣趋势,乘客的结构也发生了较大的变化,欧美国家邮轮市场已进入成熟期,亚太地区将成为未来邮轮经济发展最快的区域。据全球权威机构世界邮轮协会(CLIA)统计资料显示:全球选择豪华邮轮出游的乘客人数:2008年为1300万、2010年为1450万、2011年为1610万、2012年为1700万;在过去十年的复合增长率达8.5%。预计2015年、2020年全球邮轮乘客将分别达到2500万、3000万人次的规模。

全球邮轮市场长期稳定增长,亚洲成新兴邮轮市场

目前全球邮轮旅游活动的主要区域为加勒比海区域、欧洲、地中海、亚洲/南太平洋、阿拉斯加等地,其中加勒比海地区和地中海区域是最为密集的邮轮旅游活动区。主要的邮轮消费区域为美国和欧洲。

北美市场是邮轮旅游的发源地,也是发展繁盛的根据地,一直在世界邮轮旅游市场中占据最重要的版图。该地区拥有众多运营完善的邮轮码头,完善的邮轮政策和产品销售网络以及根深蒂固的群众基础。近些年的情况表明,北美市场份额仍为全球各地区之首,但增长的速度逐步趋于平缓。自2008年以来,北美市场的饱和趋势日益明显并且出现下滑趋势,近两年基本维持在55%的全球占比。

欧洲是紧随北美之后的全球第二大邮轮市场。尽管金融危机对该区的旅游市场造成了较大的冲击,欧洲仍是全球邮轮市场发展较为迅猛的地区。近五年欧洲的邮轮乘客人数复合增长率为8%。其中,英国在欧洲市场中起到领头羊的作用,德国是第二大邮轮市场。

目前,世界主要的邮轮经营者都开始把重心转向亚洲,亚太地区邮轮旅游发展速度迅猛。亚洲经济的持续繁荣,中产阶级的规模呈几何式扩张。同时,大规模的新港口兴建、政府的大力支持和邮轮企业的努力扩张和推广,使得越来越多的亚洲民众对邮轮旅游这一新兴旅游方式产生兴趣,这些因素都将推动亚洲邮轮市场的不断拓展。中国和印度被视为是亚洲旅游市场复苏的主要动力区,日韩的市场也保持稳健的发展。相关研究预计,亚太地区的邮轮游客有望从2010年的150万人次增加到2015年的200万人次。另外,到2020年,乘客人次将达到700万次,占世界20%以上的份额。

中国成为近年来全球最富潜力、需求爆发式增长的邮轮市场

随着国际邮轮市场的逐渐东移,催生了我国邮轮经济的大力发展。中国邮轮旅游呈现出爆发性增长态势。

1. 中国邮轮乘客井喷式增长
据去哪儿网发布的《2013邮轮旅游市场报告》显示,2013年国内邮轮市场规模增速达103%,邮轮乘客人数超过60万。芒果网发布的《2014年中国邮轮旅游意愿调查报告》指出,78%的问卷调查者计划在2014年选择邮轮旅游的出游方式,2014年邮轮旅游将继续保持几何式增长,迎来新一轮的快速发展期。

同时,交通运输部预计到2020年国内邮轮旅客数量达到450万人,与2013年相比年均增长33%,成为亚太地区最具活力和最大的邮轮市场。

2. 初具邮轮经济需求规模
按照国际邮轮发展经验,人均GDP达5000美元时,邮轮运输开始起步,达1万—4万美元时,邮轮运输进入快速发展期。目前,我国人均GDP突破6000美元,部分沿海省市已超过1万美元,具备了邮轮运输快速发展的条件。

数据显示,截至2013年12月底,上海、天津、三亚三大主要邮轮港口共接待国际邮轮377艘次,比2012年增长55.8%;接待出入境国内外邮轮旅客116.8万人次,比2012年增长97%。而2014年仅上海吴淞口国际邮轮港一处,接待邮轮航班超过220艘次,出入境人数约120万人次。皇家加勒比邮轮发布《中国邮轮市场报告》指出,中国邮轮产业进入大船时代后,国际和国内邮轮公司在2013年加大了投资力度。

虽然目前我国邮轮经济发展前景广阔,但相比发达国家市场,仍处于起步阶段,但增长潜力巨大。据CCYIA预测,2015年中国邮轮市场还将维持快速增长态势,全年中国大陆旅客乘坐邮轮出游将首次超过100万人(200万人次),全国接待邮轮总量继续超过新加坡和香港,奠定亚洲老大的地位。

3. 促进邮轮产业的国家政策已经出台
当前中国周边国家如韩国、印度等一些国家均已制定并实施邮轮产业整体发展规划。国内目前各地邮轮经济自由发展,缺乏通盘规划和区域协调。今年3月,交通运输部发布了《关于促进我国邮轮业持续健康发展的指导意见》,意见明确了邮轮产业的发展方向、发展目标及主要任务,并制定了相关政策措施。意见指出了邮轮行业存在一系列重大问题,邮轮业经营环境将会逐步改善。有意进入邮轮产业的资本将更有信心,相关旅游、商业、地产等行业也将受益。已经确定了天津、上海、福建、海南作为邮轮运输试点区域,各个城市将结合自身优势,探索邮轮产业发展。譬如上海依托自贸区,福建突出对台优势,海南围绕国际旅游岛,天津依托东疆保税港区进行邮轮产业先行先试。

另一方面,由国家旅游局委托中国交通运输协会邮轮游艇分会(CCYIA)牵头编制的《中国邮轮旅游发展总体规划》已经启动。该规划是中国邮轮新兴产业第一个国家级规划,邀请了国际著名邮轮公司、国内主要邮轮旅游城市和邮轮港口共同参与。规划就2014-2025 年间的邮轮经济多方面进行规划,包括邮轮港口城市、旅游线路、船队等方面。

4. 部分区域性邮轮中心和邮轮航线已初步形成
目前,国内已建成或即将建成的专业邮轮码头有上海国际客运中心、厦门国际邮轮中心、三亚凤凰岛邮轮码头,上海吴淞口邮轮码头、天津港国际邮轮码头等。还有七个城市(秦皇岛、烟台、宁波、温州、广州、北海、海口)正在规划建设邮轮码头。

我国初步形成了三大港口群:华东华北邮轮港口群、华南邮轮港口群和海峡两岸邮轮港口群。如下图表:

目前,国际邮轮公司在中国开辟的航线中4-7天的短程旅游占多数,并主要以天津、上海和香港为母港出发。从天津港或上海港出发时,挂靠港多为东北亚区域内日本、韩国的著名港口;以香港为母港时,航线会涉及台湾、三亚及东南亚区域等。而以国外港口为母港出发时,大连、青岛等港口也会成为较受欢迎的挂靠港。


中国邮轮市场迎来“战国时代”,运力供给增速迟缓

邮轮旅游近年在中国旅游市场风生水起,以日韩、东南亚为目的地的短程邮轮旅游已成常态。国外邮轮企业纷纷加码布局中国市场,近期,多家邮轮巨头均宣布进一步加大在中国市场投入的计划。

1. 外资邮轮抢占中国市场
国内近年来邮轮市场一直在高速增长。自国家旅游局提出“海洋旅游年”以来,中国的邮轮市场更是呈现井喷之势。世界主要邮轮公司,如意大利歌诗达邮轮有限公司、美国皇家加勒比邮轮公司、美国公主邮轮公司和云顶香港(丽星)有限公司都在内地设立母港邮轮航线,在中国进行母港运营的豪华邮轮已经有数十艘之多。除此之外,像地中海邮轮公司等企业也纷纷在中国成立邮轮公司。到2014年底,有21艘外籍邮轮挂靠上海。中国潜在的巨大邮轮市场将吸引大量的国际邮轮进入中国。

2015年3月1日晚上8点,歌诗达·大西洋号搭载千名乘客,从上海吴淞口国际邮轮港出发,首个中国出发环球邮轮航次正式起航。此次环球旅行,歌诗达·大西洋号将有史以来第一次带领中国乘客历时86天,横跨三大洋、五大洲,途经18个国家和地区,到访28个目的地。从2015年开始,歌诗达·赛琳娜号将与歌诗达·维多利亚号及歌诗达·大西洋号一起,共同服务中国市场,歌诗达邮轮将率先成为首家在中国同时布局三艘豪华邮轮运营母港航线的国际邮轮公司,其在中国地区的整体运力将大增74%。

无独有偶,3月25日,皇家加勒比国际邮轮宣布,将于2016年在亚洲市场部署皇家量子系列第三艘邮轮“海洋赞礼号”,以进一步推动中国邮轮市场的发展。今年6月份,巨型豪华邮轮“海洋量子号”已经引入国内市场,以上海为母港,开启全年亚洲航线。

2. 中国企业逐步发力进入邮轮市场
随着外资邮轮企业在中国的发展,我国本土邮轮也经历了从无到有的过程,本土企业开始发力邮轮市场。2013年1月,中国第一艘邮轮“海娜号”在三亚凤凰岛国际邮轮港起航,打破了外资邮轮企业垄断中国邮轮市场的局面。2014年2月,渤海邮轮管理有限公司成立,并收购了歌诗达“旅行者”号邮轮(改名为“中华泰山”号),公司将主攻方向转向邮轮,未来还会组建邮轮船队。携程旗下的天海邮轮买下的第一艘船“新世纪号”也已在2015年5月首航。同时,国内大的旅游集团也开始向利润更为丰厚的邮轮产业中上游进军。

3. 政府支持本土邮轮公司优先发展
交通运输部在今年的3月份《促进我国邮轮运输业持续健康发展的指导意见》中重点强调,邮轮运输是邮轮经济的核心,扶持中资邮轮企业起步发展;鼓励通过新建、购买或租赁船舶等多种方式,优先发展中资邮轮从事沿海运输。具体的支持会体现在多方面。各地方政府如厦门计划未来3-5 年时间里,利用本土的港口和旅游资源争取尽快组建福建本土邮轮公司。对本土邮轮运营企业(邮轮经营人及包船经营人,其中邮轮经营人包括邮轮公司与邮轮管理公司)及相关的旅行社给予奖励。

4. 本地邮轮公司的服务更具竞争优势
本土化服务的优势是多方面的。在最主要的餐饮上,国内消费者显然对中餐更加习惯。而去哪儿发布的《2013 邮轮旅游市场调查报告》中显示,约81%的消费者最喜欢“美食”,后面依次是运动项目、“邮轮上买免税品”等,可见餐饮是目前邮轮上非常重要的一块服务。其他的本土化优势还包括语言、服务习惯等。消费观念初级阶段,更关注旅游目的地和线路。数据显示,国内的游客更加偏好于旅游目的地和线路,其次才是品牌。这说明国内的邮轮消费观念还处在一个起步的阶段,仍然是将邮轮作为一种新兴的交通工具,而不是欧美人的在邮轮上享受时光的观念。这种初级的消费观念对于品牌的认可度相较于欧美偏低。在差异化服务不大的情况下,尚未成熟的品牌消费观念对起步阶段的国内企业是有利的。

中国邮轮市场潜在需求吸引供给,逐步出现供需缺口

1. 预测2015年后市场将呈现供不应求的局面
据预测,到2020年全球居民旅行支出将呈现出较大幅度的增长,其中,新兴市场国家上涨幅度最高,这将为邮轮产业经济带来历史性机遇,预计2020年全球豪华邮轮搭载的游客数量有望达到3700万人次。从世界主要邮轮制造企业目前的手持订单情况统计,截至2020年,全球已投入运营的邮轮总计可提供52万床位运能,与80万床位运能的市场需求相比,尚有28万床位运能缺口需要新造邮轮弥补。为了满足运能缺口需要,到2020年,世界主要邮轮公司可能将新造豪华邮轮79艘,中小型邮轮公司新造邮轮38艘。虽然在过去几年的邮轮市场上可能存在供给运力的过剩,但是对比需求的增长和邮轮公司的供给计划,从2015开始,邮轮市场将呈现供给缺口。五年后将出现117艘新造邮轮的供给缺口,并且如果没有新的邮轮进入市场,缺口将迅速扩大。

2. 邮轮运力主要来自欧洲,中国船厂尝试进入邮轮市场
世界豪华邮轮建造中心起初是在美国。但从20世纪60年代开始,随着美国造船业的国际竞争力逐渐下降,欧洲船厂凭借在造船方面的丰富经验和精湛技艺,加上在客船建造方面的技术积累,逐渐取代美国船厂,并逐渐形成了垄断地位。特别是从20世纪90年代开始,欧洲船厂在豪华邮轮建造技术、工艺水平上取得了很大进步,进一步巩固了垄断地位。

纵观全球造船业,常规船型和海洋工程装备制造产业已经先后经历了产业转移,日本、韩国、中国先后成为全球造船业的核心区域。随着全球造船产业进一步深化调整,邮轮制造业也开始出现产业转移的迹象。中、日、韩船厂纷纷采取了并购、自建方式试图进入邮轮制造业领域。

目前外国邮轮公司是中国邮轮运输市场的主体,身为造船大国的中国,却至今都没有实现对豪华邮轮设计、建造的国产化。目前,进入中国邮轮母港的邮轮均为欧洲船厂建造。中国船厂近年来在邮轮建造领域进行了积极的探索,目前已取得
了不少突破。从各方面传递的信息判断,中国船厂进军邮轮建造市场是迟早的事。

中国邮轮市场的发展趋势分析

1.市场供给多元化发展
未来,我国邮轮市场供给要素将逐步发展完善,发展瓶颈逐步舒缓,供给结构渐趋合理。主要表现在随着国际邮轮公司在华运营力度加大,全国邮轮港口规模化建设的同时不失理性规划,邮轮旅游产品开发充分反映市场需求,邮轮旅行服务机构快速配套,邮轮人才培养渐入正规,邮轮行业政策法规建设日趋完善。

2. 市场需求效应快速放大
随着邮轮产业机制的逐步成熟,邮轮消费政策逐步放宽,邮轮市场消费环境日益改善,邮轮旅游作为一种新型旅游度假产品,正在快速走进沿海地区及发达城市居民的视野,邮轮市场需求将很快形成规模。

3. 市场门槛高
邮轮不仅是资本密集型产业,除了动辄几亿美元的邮轮投资,人才系统、管理系统和相关的运营政策许可都是必需的。邮轮是一个移动的海上度假村和星级酒店,需要同时具备酒店管理和船舶运营的人才。邮轮的管理系统涉及从总部的航线设计到船上的各项服务,是个庞大的流程,没有相关的经验很难有效运营。最后,还有相关的政策许可。这些会构成国内邮轮一个比较高的门槛。

4. 市场进入壁垒多
目前中国市场已经基本上被国外邮轮公司占领,在行业内的公司,凭借着先发优势,可以去扩大船队规模和航线,控制更多的旅游代理渠道,这些又会进一步构成壁垒。具体表现为已有企业的品牌效应所造成的进人壁垒、利用已有的分销系统形成的进入壁垒、与旅游经营商进行产品组合等合作形成的进入壁垒、借助对邮轮码头的控制实施的进入壁垒、通过提高舱位供给量所形成的进入壁垒等

5. 邮轮市场应该是一个全产业链的发展
邮轮市场不仅在于邮轮以及邮轮港口的建设,它的触角还可以外延至多个产业。其上游是邮轮制造业,中游是邮轮运营业,下游是码头港口相关产业,同时还涉及整个城市的集散交通、旅游住宿、商业餐饮、文化娱乐,物资物流等产业,还与引航、联检、出入境、口岸管理、船舶供应和代理等服务密切相关,也可对其进行旅游文化产业的深度挖掘。

6. 邮轮运力获得较为困难
不像集装箱等船舶,造价基本上可以测算出来,豪华邮轮的造价比集装箱等船舶昂贵许多,而且越是豪华,越是昂贵。远东地区大多数船厂无法承接此类订单,市场基本上被欧洲船厂垄断。购买合适的二手船途径有限,价格高且基本上都是淘汰类型的。

 

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