三特索道:非公开发行3863.47万股,募集资金总额不超过3.63亿元

导致股东武汉东湖新技术开发区发展总公司持股比例被动稀释超过 1%。

1月13日,武汉三特索道集团股份有限公司发布关于非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书的公告。公司本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元。

公告显示,本次非公开发行股票数量为 38,634,659 股,不超过发行前总股本的 30%;募集资金总额为 63,165,794.60 元,当代城建发全部以现金认购。本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式,于 2020 年 12 月 22 日向公司控股股东当代城建发发送《缴款通知书》启动本次发行。控股股东当代城建发认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。

据了解,本次非公开发行募集资金总额为 363,165,794.60 元,发行人在扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款及补充流动资金。其中偿还银行借款拟投入募集资金30,000.00 万元,其余募集资金用于补充发行人流动资金。

据悉,武汉当代城市建设发展有限公司成立与 2018 年 11 月 15 日,注册资本为 100,000 万元,经营范围为产业园区运营管理;自有房屋租赁;商品房销售;商务信息咨询(不含商务调查);企业管理咨询;地基与基础工程;环保工程;建筑工程的设计、施工及技术咨询。

据公告显示,发行对象当代城建发为发行人控股股东,本次发行前,上市公司总股本为138,666,666 股,当代城建发持有公司 27,861,295 股,持股比例为 20.09%,其控股股东当代科技持有公司 6,900,000 股,持股比例为 4.98%,一致行动人罗德胜持有公司 800,000 股,持股比例为 0.58%,当代城建发及其关联方、一致行动人合计持有公司 35,561,295 股,占公司总股本的 25.65%。

同天,三特索道发布关于持股 5%以上股东持股比例变动超过 1%的公告。公司非公开发行了38,634,659 股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”),新增股份将于 2021 年 1 月 18 日在深圳证券交易所上市,本次发行后,公司总股本将由 138,666,666 股增至 177,301,325 股。本次发行导致股东武汉东湖新技术开发区发展总公司持股比例被动稀释超过 1%。

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