文旅惠评|迪士尼CEO合同获延期三年;行程卡“摘星”对文旅行业带来三大利好

迪士尼 本文作者:执惠 2022-07-04 13:48:34
一周文旅大事深度评析。

作为文旅业者,我们都期待能对这个不断趋前、变换不断的文旅时代的每一个重大事件、每一个关键节点,有着更多的了然于心,知晓它的变革、冷暖及趋势。

于此,执惠统筹分析一周文旅最新动态,试图从这些鲜活的元素中寻找发现每个领域中值得再加记录的最新事件或信息,基于一定的框架、视角或维度,来探析它们带给文旅业发展,带给我们的价值点。

文旅惠评【第133周】,文旅一线情报,一周深度评析。

文旅巨头行情

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本期的惠评关注迪士尼现任CEO鲍勃·查佩克的合同期限延长三年。

美国当地时间6月29日,华特迪士尼公司董事会决定将现任CEO鲍勃·查佩克的合同延长三年。据了解,查佩克原来的合同于2023年2月到期,而此次续签后的合同将于2025年7月到期。

虽不及上任CEO鲍勃·艾格在迪士尼长达45年的履历,但查佩克也是有30年经验的迪士尼老兵,在公司多个部门和岗位负责重要业务。

在成为CEO之前,查佩克2018年起担任迪士尼公园、体验及消费者产品业务板块总裁。在此之前,从2015年起,担任迪士尼主题公园与度假村业务总裁。期间,上海迪士尼开业及两个投资10亿美元打造的星球大战乐园均由其负责,他还负责漫威主题景点在全球多个迪士尼乐园的落地和开业。此外,他还一度负责家庭娱乐相关的业务。

2020年2月,迪士尼前CEO鲍勃·艾格掌舵迪士尼15年后宣布退居二线,查佩克被火速推上CEO之位。但没过多久,新冠疫情席卷全球,世界各地多个迪士尼乐园相继关闭,大量的电影及电视节目制作暂停,邮轮也停止出航,导致公司截至2020年9月30日的2020财年亏损29亿美元。

上任之后,查佩克进行大刀阔斧的改革,重组公司组织架构,推出新的产品预订系统,坚持“一切用数据说话”的运营原则,导致多个部门迪士尼高管或资深员工离职,员工及很多粉丝对其管理风格和推出的“新政”有诸多不满,甚至有人认为查佩克只是过渡人物,合同到期后迪士尼不会跟他续约。

为消除外界的各种猜测和质疑,公司董事会公开表达对查佩克的支持,表示“查佩克是迪士尼当前最合适的CEO人选。在疫情冲击下,在鲍勃的带领下,公司业务从主题公园到流媒体,不仅度过了最艰难的时刻,还提振各个业务线的业绩。董事会对查佩克及其领导的团队有绝对的信任。"

最直接的证明莫过于迪士尼2022财年第二季度(截至3月31日)的亮眼财报数据。

迪士尼第二季度实现营收193亿美元,同比增长23%,尽管由于终止一些授权协议该季度减少10亿美元收入。

行业一直关注的流媒体业务Disney+新增790万订阅用户,比分析师预计的数量高出52%。不久前,最大竞争对手Netflix最近一个季度宣布订阅用户同比减少20万,这是该公司10多年来第一次出现订阅用户同比下降的情况,迪士尼投资者此后一直对公司这一业务的最新数据保持密切关注。

业绩最好的是迪士尼公园、体验及消费品业务,该业务板块收入67亿美元,去年同期相比增加一倍多。美国国内主题公园收入达到49亿美元,几乎可以与疫情前的最好业绩持平。

主题公园业绩好转原因是有很多:疫情好转,防控措施要求下降,人们可以自由外出参与休闲娱乐或度假活动,酒店和邮轮预定量也开始走高,游客量大幅增加。此外,门票价格上涨,游客在餐饮、商品方面的二次消费增加也是业绩大幅提升的保障。

不过,有华尔街分析人士表示,如果靠董事会公开支持的方式才能让外界信服,这说明事情的背后没有那么简单,可能还会有其他问题。

据外媒报道,在查佩克合同董事会进行投票之前,他开除了迪士尼娱乐和节目制作业务板块的主席皮特·赖斯,此举有点“先下手为强”的意味。外界普遍认为,如果迪士尼没有给查佩克续签合同,那么有可能这个人会取代查佩克的位置。

另外,得到董事会的信任是一回事,能不能得到股市的认可则是另一回事。半年来,迪士尼股价下跌30%,与去年同期相比下降超过40%。Netflix预计第二季度将减少200万订阅用户,让迪士尼投资者对流媒体未来的增长持怀疑态度,国内不断上涨的通胀和可能遭遇的经济衰退对公司其他业务也可能造成很大的影响,这些都是迪士尼未来发展及股价波动的不稳定因素。

还有很多行业人士认为,虽然董事会的支持保住了查佩克目前的CEO位置,但迪士尼目前变得短浅,太偏重于近期的业绩结果,牺牲公司长远持续的健康发展。一方面是选团队,选业绩,拿结果说话;另一方面,照顾粉丝,业界声音,以及市场投资者的信心,董事会总会有所取舍,鉴于查佩克及其团队近期取得不错的运营成绩,选择支持现有团队也合乎情理,尽管仍有人认为这可能也是一种权宜之计。

华特迪士尼即将迎来成立100周年纪念活动,作为公司百年历史的第七位掌门人,查佩克此前称将带领公司进入“第二个百年发展”。最近几个月,佛罗里达州出台同性恋相关法案,迪士尼的立场与州长冲突,引发迪士尼可能在该州失去度假区“自治权”,不再享受之前的税收优惠,员工对公司及查佩克处理此事的方法方式也有很多不满。另外,粉丝对门票涨价,新预订系统有微词,嫌景点开发和更新的速度太慢等运营问题,加上很多海外迪士尼乐园陷入“不盈利”的泥淖,如何借助全球旅行放宽限制扭转这一局面,所有这些问题都在等着刚续签合同的查佩克一一处理。

目的地投资晴雨表

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本周的目的地投资晴雨表关注通信行程卡“星号”标记取消这一对文旅目的地将带来重大影响的事件。

6月29日,工信部发布消息,“为方便广大用户出行,即日起取消通信行程卡“星号”标记。

消息传出,各行各业喜大普奔,尤其是深受疫情及相关防控措施影响的旅游行业,各大平台的酒店、机票、景区门票等预定数据成直线上升。

携程平台数据显示,截至6月28日,预订7月1日至8月31日的跨省游订单环比上月增长近200%,其中,高星酒店预订量环比上月增长超过50%。同程旅行大数据显示,消息发布半小时内,平台机票搜索量较前日同一时段上涨180%,酒店搜索量较前日同一时段上涨220%。

另外,行程卡取消星号消息发布后半个小时和一个小时,途牛旅游APP搜索量较28日同时段分别上涨超30%和60%,并在此后的时段里继续保持增长趋势。

除了通信行程卡上的“星号”被摘除,中国的入境隔离政策也从“14+7”变成了“7+3”。疫情防控措施有了最新优化调整,无症状感染者隔离时间缩短一半,统一封管控区和中高风险区划定标准,完善了疫情监测的要求。

数据显示,入境隔离政策发布当天,跨境航线尤其是入境航线搜索量大幅提升,当日跨境航线搜索量环比前一天增长31%,其中入境航线搜索量环比增长54%。

文旅产业在消费市场中扮演着重要角色,其产业链条较长,涉及餐饮、娱乐、交通、购物等多个相关领域。然而,旅游业同时又是一个极其脆弱的行业,疫情影响下,人们出行半径大幅度缩短,而在各地此前严格的防控措施下,清明节、劳动节等几个重要的“回血”时间节点几乎都没能有所表现。

毫无疑问,疫情防控措施的优化,对旅游、餐饮、住宿、影院、商超、文娱等线下服务业的复苏和增长带来重大利好。具体来讲,此次通信行程卡“摘星”对文旅复苏有哪些影响呢?

执惠集团创始人兼董事长刘照慧认为,相关疫情防控政策调整后,文旅行业至少三大方面将明显改善。

一、跨城流动加强。尤其是对于大城市与超大城市来说,除了经济发达之外,往往还兼具热门目的地和核心客源地的双重属性,防疫措施的调整显然有助于激发城市经济与旅游市场的活力,并且带动线下餐饮门店的经营复苏,再加上暑期旅游旺季即将到来,人们前期被压抑的旅游消费需求将得到集中释放,消费市场的回暖势在必行。

二、入境游的回暖。与此同时,将带动航空、免税、酒店、户外等板块也将有望得到进一步的提振,而服装、珠宝、美妆等线下门店客流同样有望迎来边际改善。特别是免税行业,相信离岛免税销售额会迎来快速增长。

三、文旅项目开工建设,新项目投资信心将被得到提振。

随着疫情防控形势向稳趋好,各地文旅部门陆续推出暑期旅游活动和优惠措施,加上中小学生放假和建党百年纪念活动持续开展,国内旅游需求将在暑期迎来集中释放,研学旅行、红色旅游、水上乐园、探亲游等将是热门业态,自驾游、乐园游、短途露营等仍将有较强需求。

行程卡取消“星号”标记,能有效规避各地疫情防控过程中“一刀切”或“层层加码”的乱象。随着北京、上海等大城市疫情实现病例清零,跨省游逐渐取消限制,人们的出游半径扩大,旅游行业的消费需求或加大反弹力度,旅游行业或在暑假后半段迎来复苏高峰。

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