“时代在变，技术在变，酒店的本质没有变，长寿长青的酒店才伟大。”时值中国酒店业阵痛期，业内人士在付出极大的努力以后却发现成果甚微，对于大家关心的中国酒店业何去何从及出路，华美顾问机构首席知识官赵焕焱冠以重磅，对中国酒店业经营滑坡的原因、问题、对策详尽分析。

 一、中国酒店业经营现状

1、2014年全国星级酒店亏损59.21亿元，成为有记录来的最大亏损年。2014年全国12803家占94.02%的星级酒店亏损59.21亿元，超过1999年亏损57亿元，成为有记录来的最大亏损年。2013年全国星级酒店亏损20.88亿元。2014年全国12803家占94.02%的星级酒店营业收入2151.45亿元，同比下降6.17%。其中745家五星级酒店净利润5.68亿元，2373家四星级亏损42.03亿元，5406家三星级亏损25.16亿元，2557家二星级利润2.19亿元，99家一星级利润0.10亿元。盈利能力一枝独秀的五星级酒店来看，745家五星级酒店净利润5.68亿元，相比之下，五星级酒店的净利润2010年60.18亿元，2011年64.83亿元，2012年54.78亿元，2013年29.96亿元。

2014年星级酒店经营指标除二星级外同比下降，全国五星级745家、四星级2373家、三星级5406家、二星级2557家、一星级99家；

平均房价：五星级678.73元-1.26%、四星级354.86元-2.18%、三星级213.60元-1.30%、二星级160.89元+5.78%、一星级106.75元-17.09%；

平均出租率：五星级55.00%-1.79%、四星级54.00%-5.26%、三星级53.00%-3.64%、二星级53.00%-1.85%、一星级49.00%-3.92%；

每间可供房收入：五星级376.08元-2.40%、四星级194.30元-6.38%、三星级114.39元-5.00%、二星级85.68元+4.22%、一星级52.75元-20.49%。

2、酒店净利润分布

（1）上海、三亚占盈利城市总利润的66.07%。2014年上海以18.75亿元、三亚以6.45亿元名列城市星级酒店净利润冠亚军。上海、三亚的净利润占15个有盈利城市净利润总额的66.07%。其他13个有盈利的城市净利润分别为：广州4.44、深圳2.68、昆明1.16、北京1.09、福州1.05、厦门0.82、珠海0.60、南京0.37、丽江0.34、哈尔滨0.18、温州0.14、南昌0.06、成都0.01。

（2）一线城市占盈利城市总利润的70.69%。2014年中国50个旅游重点城市中星级酒店有盈利的城市15个、共盈利38.14亿元，其中一线城市中净利润分别为：上海18.75亿元、广州4.44亿元、深圳2.68亿元、北京1.09亿元，共26.96亿元。

（3）内地31个省市区有盈利的为2市2省。2014年中国内地31个省市区中星级酒店有盈利的省市区4个、共盈利24.01亿元，其中上海18.75亿元、海南3.76亿元、北京1.09亿元、广东0.41亿元。

（4）2014年全国50个旅游重点城市亏损6.3亿元，其中：盈利15个共盈利38.14亿元，亏损35个共亏损44.44亿元，50个重点城市盈利与亏损相抵为亏损6.3亿元；全国50个旅游重点城市以外亏损52.91亿元，全国盈利和亏损相抵为亏损59.21亿元。

（5）2014年50个旅游重点城市盈利15个共盈利38.14亿元，其中：上海18.75、三亚6.45、广州4.44、深圳2.68、昆明1.16、北京1.09、福州1.05、厦门0.82、珠海0.60、南京0.37、丽江0.34、哈尔滨0.18、温州0.14、南昌0.06、成都0.01。

2014年50个旅游重点城市亏损35个共亏损44.44亿元，其中兰州-0.05、拉萨-0.08、西宁-0.14、贵阳-0.28、宜昌-0.29、南宁-0.33、泉州-0.36、青岛-0.38、洛阳-0.40、太原-0.43、西安-0.46、合肥-0.60、宜昌-0.60、武汉-0.67、济南-0.83、沈阳-0.94、黄山-0.96、郑州-1.12、秦皇岛-1.33、长沙-1.37、长春-1.40、呼和浩特-1.40、杭州-1.56、桂林-1.67、天津-1.70、海口-1.78、无锡-1.84、苏州-1.91、石家庄-2.29、乌鲁木齐-2.59、重庆-2.63、东莞-3.28、大连-3.93、宁波-4.84、张家界未核。

3、星级酒店经营下降成为趋势

五星级、四星级、三星级、二星级、一星级酒店平均每间客房日净利润2010年、2011年、2012年、2013年、2014年依次为：

五星595家79.23元，615家81.63元，640家59.56元，739家31.44元，745家5.96元；

四星2219家1.16元，2148家1.35元，2186家1.40元，2361家-19.47元，2373家-24.52元；

三星6268家-4.54元，5473家-2.75元，5379家-3.19元，5631家-3.34元，5406家-11.64元；

二星4612家0.33元，3276家0.69元，3020家0.50元，2831家4.46元，2557家3.53元；

一星297家2.00元，164家3.91元，142家4.24元，125家6.14元，99家5.59元。

二、1990年以来酒店经营趋势的观察

全国星级酒店历年净利润分别为1990年4亿元，1997年7亿元，1998年至2004年连续亏损，1998、1999、2000年三年亏损额分别为32亿元、57亿元和20亿元，2005年利润10亿元，2006年33亿元，2007年55亿元，2008年32亿元，2009年亏损12亿元，2010年11781家50.70亿元，2011年11676家61.43亿元，2012年11367家50.46亿元，2013年11687家亏损20.88亿元，2014年全国12803家亏损59.21亿元。

中国住宿业结构的主体是星级酒店，星级酒店资产占住宿业资产的88.25%；星级酒店的营业收入占住宿业营业收入的83.66%。中国五星级酒店的净利润分别占2010年、2011年、2012年全部星级酒店净利润的96.20%、95.96%、95.29%；2013年全部星级酒店净利润为亏损20.88亿元、五星级酒店净利润为29.96亿元；2014年全部星级酒店的净利润为亏损59.21亿元、五星级酒店净利润为5.68亿元。

2014年中国内地31个省市区中有盈利的2市2省和50个旅游重点城市中有盈利的15个城市继续会受到供大于求的影响，以目前经营情况最好的上海为例，一部分计划开业的酒店至少增加3000间以上客房，其中包括：上海中心J酒店客房258间；闵行区马桥镇旗忠村上海安缦养和酒店预计于2016年建成，将成为全球规模最大的安缦酒店；佘山世茂深坑酒店计划2017年开业，客房370间；上海迪士尼度假区的2家主题酒店计划于2015年年底开业，分别是420间客房的迪士尼乐园酒店和800间客房的玩具总动员酒店；龙湖虹桥天街英迪格酒店；浦东亲水湾华邑酒店客房400间，计划2016年前后开业；华侨城苏河湾上海宝格丽酒店计划2015年开业；上海外滩W酒店客房600间；上海世博康莱德酒店等。

另外，分享经济的住宿业将对三亚的传统住宿业形成很大的压力。

三、中国住宿业供大于求的三大原因

中国住宿业供大于求具体表现为：“十一五”期间的2006年到2010年，中国的国内生产总值GDP的增幅年均11.7%；但是仅星级酒店扩容年均12%，其中高端酒店年均17%。

中国产能过剩有两个方面原因，新兴的风电、太阳能等是一窝蜂上马产生的；钢铁、铝业等传统行业的产能过剩主要是因为同质化竞争。酒店业产能过剩是过分扩张并同质化竞争两方面共同作用产生的。

供大于求的情况下仍有许多新的高端酒店在开发的原因在于：

1、酒店投资目的多元

包括地方政府要求开发商，开发商需要品牌酒店提升地块价值，等等。

2、跨国酒店管理公司的管理多多益善

因为跨国酒店管理公司除香格里拉、半岛外全部不投资，以获取管理费为特征的轻资产模式。跨国酒店管理公司的风险是酒店经营不佳引起品牌贬值，但是囚徒困境原理致使以牺牲整体长远利益换取短期个体利益（你不管理其他品牌也会管理）。

3、中国内地是全球唯一没有酒店投资控制的地方

任何一个行业健康发展都依赖于三个要素：供应、需求、控制。中国内地是唯一没有酒店投资控制的地方。

中国曾经是酒店控制最严格的一个地方，北京建国饭店建造有15个副总理、副委员长圈阅。旨在减少政府审批的《行政许可法》取消政府审批的前提是政府退出市场和协会可以控制的领域。但是中国酒店投资目的的多元化使市场无法控制，中国目前没有同业公会就没有有效控制的组织。2004年7月1日起施行的《中华人民共和国行政许可法》第十三条规定，凡是公民、法人或者其他组织能够自主决定的；市场竞争机制能够有效调节的；行业组织或者中介机构能够自律管理的；行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的，可以不设行政许可。

以下是中国内地与境外酒店控制的比较，日本政府通过调节增加酒店的接待能力达到供求关系平衡；美国酒店行业协会运用在政府的影响力来压缩新客房的供应；中国关闭酒店供应的控制阀门。

美国酒店供应的控制。2012年1月9日，美国参议院行业管理委员会以7票赞成、3票反对，通过了在南佛罗里达新建3家拉斯维加斯式的豪华大型赌场酒店。

中国香港酒店供应的控制。财政司长曾俊华的2013-2014年度财政预算案报告香港目前有210家酒店、6.7万间客房；2012年地政总署批出13宗重建或改建酒店的申请；计划2013年和2014年新增客房1万间。香港旅游业聘用23万人，占生产总值4.5%。2012年访港旅客超过4800万人次，较2011年增加16%；入境消费上升16.5%、超过3000亿元。2012年2月1日，香港特区财政司司长曾俊华发表财政预算案明确香港地政总署的重建或改建酒店的审批。2014年2月24日，香港立法会经济发展事务委员会开会讨论迪士尼乐园兴建第3家酒店的计划。议员普遍支持新酒店计划，同时促请政府与迪士尼总公司，尽快就本港迪士尼乐园第二期发展展开讨论。商务及经济发展局将于5月就计划向财委会寻求支持。现有2家酒店入住率从2009年的70%上升到2013年的94%，2011年至2013年都超过90%。

中国澳门酒店供应的控制。2013年1月9日，澳门特区政府公报刊登运输工务司司长批示，美高梅金殿超濠股份有限公司获批路氹城土地兴建设有博彩区的五星级酒店。

泰国酒店供应的控制。2013年2月5日，泰国酒店协会发布数据，泰国将在2013年新建3919间酒店房间，其中大部分为四星或五星级酒店。

四、中国住宿业三大问题

解决中国住宿业的三大问题的宗旨在于把依法治国的原则具体落实到依法治行业的具体建议，目的是改变目前行业存在的规模不清、情况不明、管理混乱、规则缺失的状况。控制中国住宿业供求关系的前提是必须依法治行业。

1、行业统一归属问题

首先需要统一行业归属，目前国家旅游局、商务部称饭店；证券界称酒店（搬用香港命名办法，有客房为酒店、无客房为酒楼）；统计局称旅馆；政府文件称宾馆。笔者建议以客房为覆盖标志，统一行业名称，具体名称笔者倾向于命名为住宿业。在住宿业之下，可以再细分，例如香港采取的名称是旅馆业，在旅馆业以下再细分酒店、宾馆、度假屋。截至2014年3月底，香港共有1629家持牌旅馆，包括了249家酒店、1220家设于一般多层大厦内的宾馆及160家度假营和度假屋。

2、行业统一管理问题

目前住宿业的管理政出多门，住宿业的服务对象包括商务活动者、旅游者、社团活动者、公务活动者，等等，因此无法以单一对象为依据归口管理。

对住宿业进行全覆盖统一管理，首先从统一数据统计开始。在实现统一管理之前的过度时期，建议采取联席会议模式。

3、行业统一组织问题

国务院文件规定中国所有的协会在2014年以前完全和政府脱钩。中国旅游业范围的所有协会2015年完成与政府完全脱钩。

行业组织的终极目标是同业公会。在联席会议的帮助下，以行业内部人士为主成立全国住宿业同业公会筹备委员会。

行业组织内部可以分立面对业主的商会和面对管理企业的协会。

在同业公会之前的过度时期，地方政府应该对住宿业总接待人数与实际能接待人数进行信息化，采取商业承载力的方式进行审批干预，或举行听证会，对后进者进行设限。

五、以行业协会改革推动中国住宿业的健康发展

中国酒店业需要有制定进入门槛和游戏规则的同业公会。同业公会发挥作用的领域是多方面的，比如，在经营管理方面，可以共同建设网络、开展整体营销；在政策法规配套方面，可以规定新建酒店不举行听证会就不能注册；维护本土酒店业权益；遵循合理竞争原则，规范酒店企业的竞争行为，协调行业间因竞争而损害到对方利益所造成的不良关系，建立起互助合作的关系；制定同业损害评估方法，等等。在过度时期，地方政府应该对酒店总接待人数与实际能接待人数进行信息化，采取商业承载力的方式进行审批干预，或举行听证会，对后进者进行设限和关闭。

在海外，同业公会或协会是非常有权威的组织，它起着政府组织所不能起到的作用。例如法国安茹省乡村旅馆联合会，为家庭旅馆业主提供的服务包括建筑设计的咨询服务；市场调查、价格标准与定价原则的制定；提供与安全、卫生、餐饮等有关管理部门合作的指导；与旅游委员会共同组织对项目利益相关者的培训；对投诉处理提供咨询和协助调解；出版或更新旅游指南，帮业主联合促销等。

我国早年的同业公会曾经发挥了很大作用。民国初年，上海少数客栈为应付种种环境，自发组织上海旅栈业公所，成为最早的同业组织。1925年，在法租界，一些客栈组织成立法界栈业联合会，向法国领事馆登记。1928年，公共租界也出现旅馆栈业联合会，受国民党政府上海特别市农工商局主管，次年加入该会的有200多家，后改称上海旅业联合会，向公共租界临时法院备案。1930年6月，上海旅栈业公所、法界栈业联合会与上海旅业联合会合并成立上海特别市旅业同业公会，时上海旅业共有655家，职工人数6200人，入会者312家。1934年1月有会员134家，其中公共租界118户、法租界7户、南市9户、非会员522家、公共租界131户、法租界302户、南市33户、闸北56户。1931年，上海出现公寓业同业公会，但在旅业同业公会强烈反对下，该会被迫并入旅业公会。1935年4月会员396家，1937年2月会员234家，1941年7月会员215家。1941年12月，旅馆业成立新的同业组织上海特别市旅馆业同业公会，1944年会员增为402家。1946年4月，成立上海市旅业商业同业公会，其职责是主管官署及商会委办事项、商业的调查研究、业规的拟订、会员营业必要时的维持事项、矫正会员营业上的弊害、调解劳资纠纷、兴办同业慈善教育和公益事项。章程规定凡在上海市内经营旅业（以房舍供人居住而按日或按月收取房金的，包括酒店公寓）都应加入公会。时有会员425家，其中沪南旅馆有160家、市中区有100户、闸北有52户、浦东9户、曹家渡15户、沪西14户、虹口22户、新成16户、另有2户。规模宏大的甲级旅馆有35户，如国际酒店资本1000万元、员工269人。1946年，同业公会理事决定创建劳资合作协进会，向会员征收福利基金，但未提交会员大会决议，致意见分歧，国际酒店为首的甲级大型旅馆要求甲级会员与乙丙丁级会员应分立公会，社会局同意于1946年10月在旅商业同业公会内筹组上海市甲级旅业协进会，有会员29户。1947年6月，上海市旅社商业同业公会已有会员400多户。1948年，大多数甲级会员与乙丙丁级会员均要求分立公会，同年3月，甲级旅业组织组成上海市旅馆商业同业公会，有会员36户，共有营业房间4518间。乙丙丁级旅业则于6月组织组成上海市旅社商业同业公会，有会员368户。1950年，上海解放后，原旅馆、社、客庄商业同业公会合并成立上海市旅商业同业公会。1956年2月，改组成立上海市旅馆商业同业公会，主要工作是推进旅馆商业改造、组织公私合营，核定房价，1958年公私合营完毕后结束工作。

我国行业协会改革将为未来同业公会的诞生打下很好的基础。《国务院办公厅关于加快推进行业协会商会改革和发展的若干意见》（国办发[2007]36号），对拓展行业协会职能、推进行业协会管理体制改革、加强行业协会自身建设、完善扶持政策等方面提出了明确要求。《国务院关于加快发展旅游业的意见》更是明确了旅游行业协会改革的时间表：“五年内，各级各类旅游行业协会的人员和财务关系要与旅游行政管理等部门脱钩。”“五年内”，即指到2015年底。因此，2015年可以说是各级各类旅游行业协会的“改革之年”，协会改革工作将进入快车道。就其改革的方向而言，市场化、民间化、国际化是必然趋势。作为中国经济领域的重大改革，行业协会改革出现了自上而下和自下而上的结合，旅游饭店行业也进行了积极有益的探索。2006年3月1日，《广东省行业协会条例》实施。按照“行业协会的机构、人事、资产、财务应当与国家机关和企业、事业单位分开”、“行业协会的办事机构不得与国家机关和企业、事业单位的工作机构合署办公”、“国家机关工作人员不得在行业协会中兼职”等改革性条款，广东酒店行业协会和广州地区酒店行业协会自2006年就迈出改革步伐，至今已摸索了9年。2014年12月29日，海南省旅游饭店业协会成立。海南省旅游委借鉴香港旅游署、旅发局、旅游业议会的体制及运作经验，对海南旅游行业组织进行重大改革，按照自下而上、全行业参与的民主集中制原则推进旅游行业组织改革，实现旅游行业协会组织的自治、自律、自立。2015年3月12日，四川省旅游饭店行业协会成立，更是吹响了2015年这一改革大限之年各级饭店协会改革的号角。

笔者认为，“去行政化”的改革将让协会有更多的自主权、财务权和活动权，他们将发挥管理部门与企业间的桥梁作用，承担培训、等级评定等职能，开展行业调研、调查活动；积极参与地方和行业发展规划的研究制定工作；积极参与重大工程项目、行业技术标准、区域发展研究论证等工作。协会还可以参与与政府购买服务相关的项目委托、活动组织、任务承担等工作，参与政府对行业发展的统计与分析工作，参与行业标准的调研、起草及其推广工作等。总之，旅游行业协会改革任重道远。而作为开放程度很高的旅游饭店行业，各级各类旅游饭店协会的改革要率先垂范，在把握行业供求关系、制定行业进入程序和行业经营的游戏规则方面大显身手。

＊本文作者：赵焕焱，华美酒店顾问有限公司首席知识管理专家，上海社会科学院旅游研究中心特约研究员，执惠旅游专家作者。