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登录停牌两个多月的腾邦国际今日发布重组预案,公司拟以23.72元/股定增3153.46万股,并支付现金1.32亿元,合计作价8.8亿元收购喜游国旅55%股权;并拟以15.05元/股向实际控制人钟百胜、公司第二期员工持股计划等非公开发行募集配套资金不超过8.8亿元用于支付现金对价、增资喜游国旅等;交易完成后公司将持有喜游国旅60%股权。公司股票将继续停牌。
资料显示,喜游国旅是一家致力于打造全产业链的出境旅游综合服务商,提供出境游产品组团、批发以及旅游目的地综合服务等业务。财务数据方面,截至今年8月31日,喜游国旅总资产为6.65亿元,所有者权益合计1.61亿元;其2013年度、2014年度分别实现营业收入10.67亿元和22.01亿元,净利润分别为2236.43万元和6787.56万元。同时交易对方喜游投资承诺:喜游国旅2016年度、2017年度、2018年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润依次不低于1.5亿元、1.88亿元和2.34亿元。
对于此次收购,公司表示,通过此次投资将进一步延长产业链,构建大旅游业务板块,形成旅游交通(机票业务、火车票业务)、旅游住宿(酒店)、旅游组团、旅游批发、旅游目的地接待等一体化的旅游综合服务商,是公司构建“大旅游生态圈”的又一重要举措。
三季报显示,公司前三季度实现营业收入7.09亿元,同比大增114.3%;实现归属于上市公司净利润1.06亿元,同增12.73%。截至三季度末,中央汇金持有公司1230.39万股,持股比例2.29%,为第五大股东;10个中证金融资产管理计划的账户分别持股367.18万股,各占比0.68%;全国社保基金404组合持股750万股,持股比例1.39%。