一、4G大规模商用促进流量规模翻倍增长

我国传统移动业务全面负增长，移动数据业务替代明显。受移动互联网及网络演进的影响，移动通信业务持续向数据业务倾斜，传统业务负增长与流量高速增长呈鲜明对比。受OTT持续冲击，传统短信业务继续出现较大幅度下滑，业务量已经连续三年呈现负增长。移动通话时长今年开始也首次出现负增长，2015年同比业务量减少2.6%。反之，移动数据流量业务出现大幅增长，同比增长103%，比上年提高40.1个百分点。

移动用户快速向4G网络迁移是促进国内移动数据流量增速大幅提升的主要原因。仅仅一年时间，我国4G用户渗透率已经从2014年的7.6%快速增长到2015年的29.6%。同时，单个4G用户的人均流量是非4G用户的2-3倍。截止2015年年底，我国月户均移动互联网接入流量达到389MB，同比增长90%。4G网络流量规模已经超过3G网络，接近50%的占比。

从地域来看，根据统计数据显示，2014年我国东部人均月流量220MB，中部其次，达到180MB，而西部地区最低，176MB。而2015年，我国西部地区移动通信高速发展，人均月流量首度超过中部地区，达到了380MB，中部地区人均流量提速最慢，仅仅75%左右。从各省来看，浙江、江苏和云南人均流量占据前三甲，这主要跟当地4G商用进展以及移动互联网发展水平密切相关。

二、手机用户仍极度依赖Wi-Fi网络，移动用户业务使用向重流量应用类型倾斜

国内手机用户通过接入Wi-Fi网络使用的流量占比超九成。根据统计数据显示，我国90%以上智能手机活跃用户依赖于Wi-Fi网络，每个用户月均Wi-Fi流量使用达到5.2GB，占移动数据流量的占比达到93%。低成本、易部署等优势使得家庭Wi-Fi分流作用将在未来较长一段时间内持续存在。而对于运营商，Wi-Fi分流作用有减弱的迹象，但其仍会继续利用在家庭部署Wi-Fi，提供Wi-Fi calling等方式进一步增加用户粘性，巩固授权频段地位。

移动视频等重流量应用流量占比快速提升。2015年，浏览下载类应用产生的移动蜂窝流量仍然是主要流量使用业务，流量占比超过四成；即时通信应用流量占比接近两成，居于第二位；移动视频应用产生的移动数据流量不足两成，但比去年提升5个百分点，也是2015年流量增速最快的应用类型，这主要得益于资费下降、网络质量提升、新的资费模式和更多的视频内容的促进。

三、“提速降费”措施影响初步显现

我国移动互联网流量平均资费大幅下调，流量资费相对值居中。国务院总理李克强在去年5月13日主持召开国务院常务会议，确定加快建设高速宽带网络，鼓励电信企业尽快发布提速降费方案计划，促进提速降费的措施。随后，国内三大运营商分别采取相应措施，包括资费下调，推出流量不清零、闲时流量等服务。根据工信部数据显示，2015年我国移动互联网流量平均资费大约在80元/G，同比下降35%。跟美国、英国等国家相比，目前我国移动流量资费标准的绝对值较低，大约是其三分之一到五分之一。然而，与国民收入水平相对来比，我国流量资费水平居中，仍有有限的下降空间。

低套餐用户对“流量不清零”措施较为敏感。通过用户调查问卷，我们发现“流量不清零”政策宣传力度稍显不足，仅有三成用户对其较为了解。而通过对某省9/10月份不同用户群体的流量统计显示，低套餐用户在9月份未实行“流量不清零”时，用户在月末最后一段时间会有一个明显的流量使用情况，而10月份最后一段时间流量使用规模并未有明显反弹，这反映了低套餐用户对于“流量不清零”措施较为敏感。而对于高套餐用户，这种现象不明显。

合适的资费和时间段设置能更加发挥“闲时流量“价值。“闲时流量”是运营商下调资费的一项重要措施，以中国移动为例，其“夜猫流量包”就属于闲时流量，它的计算方法是在上网时到晚上11点到早上7点之间，此间使用的流量就会扣除闲时流量的余额，不会重复扣除其他业务中的流量，闲时流量一般比较便宜，比如中国移动的夜猫流量5元500M，10元1000M。通过流量时分可以看出，“闲时流量”占比在20%左右；当时间相同时，资费较低的省份闲时流量占比更高；当资费相同时，不同的时间点设置对于闲时流量的使用也较为关键。

四、“流量经济”效应愈来愈突出

“流量经济”狭义上可以是移动数据业务为运营商直接带来的收入规模；而更大的外延是流量促进的移动互联网信息消费规模；“流量经济”广义的理解是流量直接或者间接拉动其它产业所产生的经济规模。无论从那种范围去理解，“流量经济”效应都越来越明显。从运营商来看，移动互联网业务的快速发展和对传统电信业务的替代，移动数据及互联网业务在推动电信业务收入增长方面的作用愈加突出，2015年国内移动数据业务占基础电信收入超过三成，首次超过移动话音成为基础电信业最大的业务。从信息消费规模来看，根据中国互联网协会估算，2015年移动互联网信息消费规模将达到2.16万亿，增加值占当年GDP的比重将达到1.4%以上。

五、未来五年我国移动流量规模保持较高增幅

未来五年国内人均移动数据流量增长13倍。随着全球4G网络部署规模逐渐稳定，网络的流量承载能力受限。在现有业务形态下，移动用户流量需求逐渐饱和，未来五年全球移动数据流量增速将持续放缓。各主要流量监控和咨询公司均下调了未来流量增速，预计未来五年全球移动数据流量年复合增长率大都在40%左右。而得益于4G网络的逐渐普及以及资费调整带来的用户流量使用潜在需求释放，预计2016至2020年间，我国移动互联网用户人均月流量消耗增长将近13倍，2020年人均移动流量将接近5GB。

4G网络成为流量主要承载网络，3G网络流量承载作用急剧弱化。预计2016-2020年间国内4G网络移动数据流量年复合增长率将超过150%，2020年我国4G网络流量占比达到97%，2G网络完全退化为语音承载网络。

视频业务将成主要流量消耗业务，M2M业务的流量增速最快。预计2016-2020年间，我国移动视频业务流量增幅超过百倍，CAGR超过150%，到2020年占比将超过六成。虽然M2M终端规模将大幅提升，但单个M2M终端流量使用需求有限，预计到2020年，M2M流量规模占比在4%左右。

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