文旅惠评 | 上市旅企三季报“亏损多盈利少”;国内消费、出境游正打开更多入口

出境游 本文作者:执惠 2021-10-18 09:21:03
一周文旅大事深度评析。

作为文旅业者,我们都期待能对这个不断趋前、变换不断的文旅时代的每一个重大事件、每一个关键节点,有着更多的了然于心,知晓它的变革、冷暖及趋势。

于此,执惠统筹分析一周文旅最新动态,试图从这些鲜活的元素中寻找发现每个领域中值得再加记录的最新事件或信息,基于一定的框架、视角或维度,来探析它们带给文旅业发展,带给我们的价值点。

文旅惠评【第101周】,文旅一线情报,一周深度评析。

文旅巨头行情

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陆续有上市旅游企业发布今年前三季度业绩预告,成绩单整体不够乐观。

不完全统计,本周公布三季报的旅企有三峡旅游、*ST东海A、西安饮食、西安旅游、*ST西域、达美航空、众信旅游、凯撒旅业、峨眉山A、桂林旅游、云南旅游、岭南控股、华天酒店和张家界等。

预告盈利的企业有三峡旅游、*ST东海A、*ST西域、达美航空、峨眉山A,除这些外,上述企业都有不同程度的亏损。从信息来看,偏景区类的上市旅企今年前三季度业绩恢复情况尚可,在目前疫情形势下,多数景区因周边游客流较多、长线游客流部分恢复,受疫情影响小于去年同期,业绩有所恢复。

同时, 亏损相对较多对的上市旅企同样也反映了市场大环境。其中,凯撒旅业今年前三季度预计亏损2.5亿-2.6亿元,而上年同期净利润亏损 1.93 亿元,亏损幅度同比扩大了34.70%至 29.52%。众信旅游今年前三季度预计亏损1.8亿-2.1亿元,上年同期净亏损3.13 亿元,亏损同比收窄32.9%至42.5%。两家出境游巨头的业绩延续亏损趋势,短时间里难有实质改观。

凯撒旅业在公告中提到,公司国内游、配餐等核心板块的业务持续恢复。此外,公司积极谋求新零售业务以及海南各项业务,加快业务转型升级等,但从目前业绩情况来看,一方面国内游业务的布局要有较明显成效,还要看更长时间;另一方面,出境游的市场基本面还没有得到本质改善,这是一个真正的“持久战”。

凯撒旅业也在公告中提到,公司亦做好充分准备应对后疫情时代行业变革,进一步完善产业布局,增强盈利能力,促进公司良性、健康发展。有两个方面不会变:出境游迟早会恢复或完全恢复,但时间不短;国内游市场机会更加突出,但竞争激烈。结合这两方面来说,在等待出境游恢复期间,凯撒旅业必然要在国内游市场寻觅到更多机会,也为业务依赖出境游提供一定的抵抗风险能力。

早在8月11日,凯撒旅业宣布了今年以来最大的一次架构调整,全新组建目的地板块,形成新零售、食品、目的地和旅游四个主要业务板块,并对旗下四大板块的高管团队进行大幅调整。

不管是应对当下,还是谋局未来,都不得不加快速度认真改变了。

做出改变的还有恐龙园文旅集团,其近期与江苏常州天宁区签约,双方将打造总投资60亿元的东方侏罗纪项目。该项目总用地规划范围约1511亩。项目分为二期建设,一期项目为“恐龙星球”+“恐龙人魔幻城堡酒店”,二期为恐龙亚特兰蒂斯、水世界、雪世界以及多家主题度假酒店等。

同时,该项目是恐龙园集团向东部区域扩展的战略发展项目。该项目建成后,将与环球恐龙城旅游度假区现在已建成的区域,形成东西联动、两翼齐飞、业态复合、消费升级的蝶变效应。

恐龙园集团基于特色差异明显的恐龙IP及其产品,在国内主题乐园领域已占领一席之地,而在越加剧烈的市场竞争中,其希望通过新的内容,来提升竞争力,并延展扩大发展空间,而这是必然需要。

主题公园的“更新”是不变趋势,包括项目业态更新,或体量、产品等更新,东方侏罗纪项目既为恐龙园集团带来新的增量项目,带来新的项目模型与收益,同时也与既有存量项目串联打通,帮助更多盘活,互为助力。但后期的运营也是个挑战,资金压力也会增加(要看其参与投资体量)。有点类似近4年里恐龙园集团3次冲刺IPO,恐龙园集团需要更多的资金助力来实现市场位置的巩固和做强,新项目的投建也有进一步实现业务扩张与做强IP产业链之义。

目的地投资晴雨表

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执惠不完全统计,本周目的地文旅项目签约/投建概算金额超过280亿元,集中于河南焦作、成渝地区、南京等地。

暂不说具体投资,我们重点关注下国内旅游消费与出境游变化。

这里要说的国内旅游消费包括三个方面:国际消费中心城市培育建设、乡村文旅、景区。

提出建设国际消费中心城市的地方有20多个,目前被商务部“钦定”的只有上海、北京、天津、重庆和广州5个城市,算是东西南北都有了。

国际消费中心城市,其实叠加了多重要义:国际化大都市建设、城镇化发展、消费升级、消费影响经济大局、内循环与双循环。而文旅消费、文旅业发展,也贯穿其中。

目前,北京与上海已公布了各自的国际消费中心城市建设方案,天津近期也显示研究制定了相关方案,其中提到通过完成六大重点任务,将天津建设成为具备高知名度和美誉度的国际消费目的地、全球消费资源聚集地、全国消费者向往地的国际消费中心城市。

国际消费中心城市如何建设,其实早在2019年商务部等14部委联合印发的《关于培育建设国际消费中心城市的指导意见》中,已给出一定路径参考,明确了建设目标和重点任务,其中任务中,至少4个与大文旅消费相关:

1、聚集优质消费资源。引导企业增加优质商品和服务供给;发展品牌经济,吸引国内外知名品牌新品首发;加快培育和发展服务消费产业。

2、建设新型消费商圈。打造一批具有较强国际影响力的新型消费商圈,推进智慧商圈建设;加快商业街提档升级,重点开展步行街改造提升工作。

3、推动消费融合创新。推动实体商业转型升级,打造一批商旅文体联动示范项目;促进传统百货店、大型体育场馆、闲置工业厂区向消费体验中心、休闲娱乐中心、文化时尚中心等新型发展载体转变。

4、打造消费时尚风向标。培育发展一批国际产品和服务消费新平台;鼓励国内外重要消费品牌发布新产品、新服务;促进时尚、创意等文化产业新业态发展。

这几个任务指向有一个共通点,即增加产品与服务供给。供给要满足消费,新消费又创造新供给。

疫情之下,国际消费中心城市的建设紧要性提升,同时,国内消费能力、体量再次被证明,原出境游消费在国内市场找到一些替代品,完成一定的消费回流转化。国际消费中心城市首先要在消费新供给层面有更多新作为。

再说到乡村文旅、景区。

10月11日,据湖北省文旅厅消息,湖北省文旅厅等部门发布关于农业政策性金融支持湖北乡村文化和旅游产业高质量发展的意见,提出将提供5年500亿元信贷支持,推动湖北省乡村文化旅游业转型升级、提质增效。其中包括支持培育100张乡村文化旅游“金名片”、50个乡村文化旅游重点IP;聚焦37个重点帮扶县,助力打造集红色文化、荆楚文化、民俗文化为一体的乡村文化旅游区;支持“旅游+生态+乡村”项目,支持国家3A级以上景区基础设施及毗邻乡村文化旅游接待设施提档升级等。

不管是乡村文旅的新消费市场空间在被更多打开,还是作为乡村振兴的实质入口之一,乡村文旅发展的机会已然明显,供给层面的升级也成为必然,且紧迫性比较高。而回到现实中,资金和土地还是两个难以逾越的鸿沟,但两者相比,资金支持相对容易解决一些,政府层面推出更多的金融支持政策,会有助于推动一些新项目的落地,也会带动更多社会资本的进入。

拉动消费要靠增量项目,存量项目的新措施也有作用,“十一”过后,今年的旅游高峰期算是基本没了,要继续拉动消费需要新措施。南京近期提出,自10月12日起至12月31日,南京市24家国家等级旅游景区的31个景点将面向南京都市圈游客开展入园门票半价优惠活动。

南京都市圈是典型的区域型概念和范围,南京景区的门票优惠主要也是希望通过门票优惠,再促进一把周边游消费。

再说到出境游,10月13日,印尼高官宣布,印尼已允许19个国家的旅客从14日开始前往巴厘岛和廖内群岛省旅游。这19个国家分别是中国、印度、日本、韩国、新西兰、意大利、法国、西班牙、葡萄牙、挪威、瑞典、波兰、匈牙利、列支敦士登、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、巴林和科威特。

10月15日,据柬埔寨国家抗疫委员会消息称,该国计划在年底前开放国门,允许已完成接种新冠疫苗的国际旅客入境。

虽然全球疫情还处于波动变化中,但其常态化的走势已较为明朗,也意味着疫情防控的常态化走向,出境游开放及其新模式探索会有更明确的指向。一方面,对较依赖入境游的国家/地区来说,寻求小规模的入境游开放,为国内旅游业及经济恢复创造一些机会,较为紧迫,纵起初成效难说明显,但总要先迈出第一步,打开国门开放的口子;另一方面,对谁开放、怎么开放等也是问题,其中疫苗接种及认可的模式,多会摆在最前面,未来对不同疫苗接种的认可度,将很大程度决定出境游恢复的节奏及速度。

文旅消费洞见、创新业态

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10月14日,携程发布银发族出游趋势洞察,其数据显示,截至今年10月,平台60周岁及以上注册用户量同比2020年增长22%,整体订单量同比增长37%,其中跟团游订单同比上涨近60%;近半年来,50后、60后人均花费同比增长35%,增幅超过90后、00后的22%。

银发族作为旅游消费中的一大群体,原因之一是他们有时间、有一定的消费能力,时间+钱,是旅游消费产生的两个基本要素,甚至于说有时间有时比有钱显得更突出些。银发族是跟团游、观光游依然保持不小市场的支撑之一,也是康养旅游等新旅游业态的重要客群。

银发族的旅游消费,一方面会集中于跟团游、观光游的传统领域,尤其低线城市的银发族在此方面的消费潜力依然算是可观,同时,对银发族的观光游也进行适当分层,增加一些传统旅游产品的新体验,也不失为一种增加银发族消费黏性、提升客单价的一种方式;另一方面,康养旅游等市场巨大的领域,银发族也是要重点“攻下”的重要客群,随着银发族在养老、康养等方面的需求释放,这个市场还将继续扩容。

再看一个新兴业态的新融资。

近期,北京当红齐天国际文化科技发展集团有限公司宣布完成数亿元B轮融资,其中,小米战投、建银国际领投,老股东联想创投、野草创投跟投。本轮融资将用于推动5G+XR赛道更广泛的场景化应用落地,促进5G+XR产品的深度研发,打造线上线下联动的闭环XR生态链路,引领XR行业2.0时代的到来。

公开信息显示,当红齐天是一家集“XR内容制作+技术研发+数字运营整体解决方案及产品落地”为一体的企业,业务以落地大型XR场馆为主,已打造了多个标杆性大型XR主题乐园。除了落地几千到几万平米的XR大型主题场馆外,当红齐天今年正式推出100-200平米的小模块全新VR产品,满足市场差异化需求。

随着AI、5G、边缘计算等技术相继进入落地应用阶段,XR产品及其产业链已成为不少资本热捧的新赛道,这也是当前“元宇宙”大热的一个具体表现,已引发众多互联网大厂、老牌企业及新旧资本的争夺。XR的技术研发、产品打造及运营,构成了XR企业的三项重要能力,这些能力的打通构成了直接的竞争力和市场扩容的机会。

在此次投资方中,囊括了硬件方、资本(国资、民资)等,不单是资金的助力,也是XR产业链中不同环节企业的协同表现,围绕XR乃至“元宇宙”的竞争正在加剧。

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