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文旅惠评【第109周】,文旅一线情报,一周深度评析。
文旅巨头行情
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凯撒旅业与众信旅游合并的终止,宣告这笔争议不小的行业大交易,在不到半年里走向了终局。
双方提到的合并终止的原因,主要是本次重大资产重组采取吸收合并的方式,涉及环节较多,且受疫情以及本次交易的市场环境变化影响,继续推进本次重大资产重组事项可能面临较大不确定性风险等。
而在公告宣布合并终止三天后(12月8日),众信旅游宣布阿里网络拟以2.42亿元的总价,受让众信旅游6.04%的股份,阿里网络成为众信旅游第二大股东。
此次众信旅游转让价为4.41元/股,是12月7日股价4.9元的9折,相比去年9月8.46元/股的转让价格,更是接近打了5折,阿里是在抄底?
去年9月底,阿里网络与冯滨签署《股份转让协议》,冯滨拟以8.46元/股转让5%无限售流通股予阿里网络,共计4547.03万股,转让总价款约3.85亿元,转让后,阿里网络成为众信旅游第三大股东。
同时,众信旅游与阿里旅行共同出资成立合资公司,主要从事旅游产品分销解决方案系统能力输出及旅游产品分销平台业务。
关于这次入股合作,众信旅游高管曾表示,众信引入阿里不单单是资金方面的考量,更是资源的引入,为公司未来发展打开空间。
众信旅游与阿里的合作,至少在三方面有想象空间:
1、众信旅游的批发优势也即供应链优势,能与飞猪的零售互补;
2、阿里的数字化技术及能力、新零售能力,可对众信旅游的供应链进行一定改造乃至升级,并帮助打通线上线下流量,这对寻求国内旅游市场开拓的众信旅游来说,比较重要。而对阿里来说,国内旅游市场相对高碎片化资源属性,算是为其提供了一个“训练场”和渗入作用空间。参考阿里新零售在线下商场的布局,其要打通线上线下,并对传统商场的供应链、服务链等进行改造,同时也植入自己的支付场景等。
3、阿里带来直接的资金支持,未来不排除更多支持的可能性。
而这些可能其实也构成了凯撒众信合并的一个阻碍之一,即阿里可能作为异议股东对此合并投下反对票,毕竟阿里、京东分别是众信、凯撒背后的重要股东,而阿里与京东是直接的竞对,非有一致利益下,很难赞成双方合并。但从合并提出来看,或也反映出出境游恢复的较长时间和诸多不确定性下,众信旅游在国内旅游市场开拓的不易、资源整合较难等,都会影响阿里在寻求供应链支持、新零售实践的信心或积极性,远水难解近渴,也就影响了阿里对众信提供支持的力度,双方的利益难以在较短时间里最大化,对众信旅游的困境或危机的缓解,施加作用可能有限,选择合并有无奈因素。
由此综合来分析,凯撒众信合并的终止,不排除有阿里反对合并的因素,同时与出境游市场现状、两家企业的现状也有较大关系。
截至今年三季度,凯撒与众信营收同比下滑,亏损延续,还没有实质改观。同时,出入境游当前的局面依然较为复杂,跨境游取得较好恢复,依然需较长时间,加上双方合并能够带来多大的互补互助效应,其实一直存有疑问,合并的必要性到底多大也是个问题。这些都是合并路上难以排解的难题。
有了阿里新的资金和支持,众信的日子能够得以缓解吗?没有完成合并,凯撒的日子及走向又会怎样?至少可以说,双方所面临的危机,还远未得以实质缓解。
欧洲最大旅游集团,甚至也可以说世界最大旅游集团途易(TUI,成立于1968年,2019财年营收190亿欧元,折合人民币约1555亿元)的境况,是跨境游的缩影之一。
途易最近公布的财报显示,公司2020-2021年财年亏损超过20亿欧元。公司预计,到2022年夏季,旅行预订量将恢复到疫情前水平,但由于奥密克戎病毒,公司无法对今年10月1日至明年9月30日的财政年度做出预测。公司还称,视第四波疫情严重情况以及奥密克戎对政策决定造成的影响大小,途易可能将其冬季运营计划调整至达到2019年60-80%预期目标的下限范围。
大致就是,过去的一个财年亏得厉害,本来恢复趋势向好,但因疫情新变化,接下来一段时间的业绩情况不够乐观。
在去年三四月,途易遭遇了52年来最大的危机。
服务于超2000万用户的途易,在去年3月中旬不得不宣布取消打包度假、邮轮、酒店等旅游产品,恢复时间待定。没有产品需求,也没有收入,重资产模式、数万员工的途易陷入巨大困境中,去年4月1日,途易宣布对其在英国的1.1万名员工(共1.3万多名员工)进行停薪休假。
除了寻求获得政府帮助外,途易的自救措施之一是,在去年8月左右宣布,将在海南成立途易亚太地区总部和合资公司。
同时,途易在技术平台和产品,邮轮航线、包机航线、酒店、海外营销等方面,都将与海南展开合作。
中国出境游需求部分内化为国内游、入境游的先期恢复可能,都给途易既有的产品服务、客流等提供了承接地,按照市场恢复的先后可能,以及市场潜力值,途易需要考虑去把握住机会,而海南是最优选区域之一。
再看回国内酒店市场。
12月8日,首旅集团发布非公开发行股票发行情况报告书。据公告显示,截至2021年11月23日,其募资获得30亿元。其中21亿元拟用于酒店扩张及装修升级项目,9亿元用于偿还金融机构贷款。
12月9日,同程艺龙宣布成立艺龙酒店科技平台,其是集酒店管理、信息技术和采购贸易为一体的住宿产业综合平台。该平台通过技术、酒店营销与运营、供应链、资本等全方位赋能体系,助力提升住宿行业效率。同时,艺龙酒店科技CEO席丹丹在发布会上介绍,截至2021年11月,艺龙酒店科技平台上的各个酒管公司在全国17个省区市已有超过300家在营酒店,签约酒店超过500家。
可以看出,国内酒店市场的竞争在加剧,规模扩张、产品服务升级是两个方面,而酒店运营管理能效的提升是另一个重点,以运营能力赋能的平台会是有利竞争者,寻求在“运营能力+酒店规模”实现双向作用。
目的地投资晴雨表
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这个冬季旅游还是不“太平”。
黑龙江暂停经营跨省团队旅游和旅游专列业务;广东暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务;浙江暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务;浙江宁波影剧院等场所暂停开放,景区限流50%;上海卫健委提出元旦春节期间非必要不离沪。
新发疫情导致部分省市继续收紧跨省游开放,对今年文旅业的恢复带来一定影响,其中上海卫健委提出的“元旦春节期间非必要不离沪”又在释放就地过年的信号,其实已有部分省市近期直接提出,减少大规模人群流动带来的防疫潜在风险及压力,在今年大概率依然会有大面积区域相关政策出台,对冬季旅游恢复带来制约。
在消费距离、时间受到制约情况下,消费的整体复苏更仰赖内需的拉动。
北京顺义区官方消息显示,未来五年,顺义区将重点推进国际消费桥头堡建设,立足机场及周边五大区域,聚焦八大特色消费领域,推进强功能、畅流通、提流量、广辐射、补短板五大行动。按照顺义区的计划,2025年首都国际机场迈入“世界一流大型国际枢纽机场”行列,年服务旅客能力达1亿人次以上,国际旅客占比达20%以上,力争货邮吞吐量达200万吨以上;培育形成2至3个重点商圈、5至8个网红打卡地,五年累计吸引国际国内知名品牌在顺义开设首店、创新店、旗舰店100家以上,离境退税商店数量达到30家。
文旅部近期发布通知,确定辽宁省大连市、上海市黄浦区、江苏省镇江市、山东省日照市等14个地区为文化和旅游市场信用经济发展试点地区。据了解,各试点地区的试点任务主要为培育信用品牌、完善信用评价制度、促进信用消费等。
另有信息显示,广东全省已累计创建中国美丽休闲乡村42个、省级休闲农业与乡村旅游示范镇点604个,培育乡村民宿6628家,涌现了一批规范化、特色化、品牌化的乡村民宿经营点,形成了广州从化和增城、深圳大鹏新区、惠州南昆山和双月湾、清远清新清城和英德、汕头南澳县、阳江海陵岛等乡村民宿集聚区。
重点商圈、开设首店、免税店是关键词。
城市商圈已日渐成为城市居民消费的重要场所,且目的地化属性越加明显,也要求在产品供给、服务等方面进行质量升级、数量提高,带来前沿的、丰富综合型的消费体验。而首店,即是典型的新流量、新产品供给逻辑,人无我有、人有我优(数量或质量优势、价格优势),是做供给颠扑不破的真理,其中免税是很直观的例子,产品丰富与价格优势,至少要有其一,两者兼有,自不必说。
而信用经济中先消费再付钱的模式,带有明显的通过激发或促进提前消费,来拉动消费转化的目的。早在今年9月,文旅部下发通知,提出试点开展文旅企业信用评价,探索先游后付等消费服务。此前的《“十四五”文化和旅游发展规划》也提出“拓展信用应用场景”,《“十四五”文化和旅游市场发展规划》提出“探索开展信用经济发展试点工作”等要求。
文化和旅游市场信用经济试点,至少有三方面的考虑:一是通过信用消费来拉动人们的消费积极性,个人信用、企业信用等机制在文旅消费得以更多应用,在目前促进消费市场恢复及发展的背景下,也颇为重要;二是信用信息数据的更多收集、汇总打通及分析,推动信息共享、创新应用场景,帮助信用良好的企业特别是中小微企业增加融资便利,同时丰富文旅产品的精准供给;三是为文旅市场监管提供更多支持。
另外乡村民宿及乡村民宿集聚区,是观察目的地文旅供需两端的重要载体。
城市周边游及休闲度假需求走高,推动了乡村民宿的更多转化,使其迎来了在政策、市场的双向加持,在目的地的文旅产品新供给方面成为比较突出的一个品类。而民宿集聚区又成为不少目的地在打造这一品类的共性选择,其逻辑是,通过集群或综合体模式,通过多个民宿组成一个协同整体,既解决单一民宿的流量持续、运营单薄及基础设施等成本较高问题,同时也通过多品牌聚集,提供丰富的住宿体验,提升黏性和增加品牌间相互导流的可能。
文旅消费洞见、创新业态
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冬季旅游,一抹欣慰色是滑雪市场。
公开信息显示,最近一周,北京的滑雪场所相继开业,北京滑雪季开启。滑雪人群的增多,带动了相关培训、雪具销售以及雪场周边民宿业的发展。据了解,滑雪场周边民宿在周末、节假日入住率能达到80%。数据显示,从2014年到2020年,国内持续营业的滑雪场数量从460家,增加到715家,雪场架空索道、雪场魔毯、造雪机等相关设备的数量也大幅增加。
同时,滑雪培训机构雪乐山近期完成新一轮融资,融资金额1亿元,由正心投资领投。本轮资金将主要用于品牌宣传、雪具销售、赛事筹办等领域,以及加速全国范围内的门店布局。据了解,雪乐山成立于2015年,是专注滑雪领域的全国品牌连锁机构,为青少年及成人提供滑雪全方位服务。目前,雪乐山在全国有近100家门店,拥有超过5万名学员,接待超过30万人次的滑雪体验。
这些信息相互映衬,显现出国内滑雪/冰雪旅游的消费需求正在更多释放,并推动相关产业链发展,这个趋势还将延续较长时间,不过国内冰雪产业发展基础仍然还较为薄弱,在多方面表现较为突出,包括四季经营能力不足,产业发展“冷热不均”;冰雪产品相对单一,面临同质化,以及投资大周期长,收益不确定性较高等。而目的地化、产业链化、产品迭代化将会是冰雪产业发展策略的三个要点。