全球主题娱乐协会（TEA）最新发布的《2024全球体验指数》显示，前十大主题公园运营商全球游客总量达5.499亿人次，同比增长3.3%。

迪士尼体验以1.45亿人次依旧遥遥领先，华强方特、默林娱乐和环球目的地体验排名不变，位列2-4位，六旗娱乐因并购雪松娱乐从第七升至第五。中国企业十强中占据四席，与美国平分秋色，除华强方特、华侨城和长隆榜单“常客”外，海昌海洋公园首次跻身全球主题公园运营商前十（2259.4万人次）。此外，上海迪士尼和北京环球度假区游客量再创新高，25强榜单中，中美加一起16个，但美国迪士尼和环球影城实力上更胜一筹，前十中仍然只有长隆海洋王国一个中国品牌，上海海昌海洋公园、中华恐龙园首次入围全球主题公园25强。

全球十大主题公园运营商名单 图源：2024TEA全球体验指数报告

全球主题公园前25强名单 图源：2024TEA全球体验指数报告

从全球其他地区看，欧洲、中东和非洲市场保持稳定增长，而拉丁美洲则表现分化。与之相比，北美市场已进入成熟发展期，游客量基本见顶，增长动力转向深度的运营优化与行业整合。

IP吸引力、科技融合与运营效率，正共同构成驱动全球主题公园行业发展的新三角，推动竞争进入一个全新的综合实力时代。

01 亚太20强中国独占15席，中华恐龙园、上海海昌首次入围

2024年，亚太地区前20大主题公园总游客量达1.481亿人次，同比增长3.2%。日本环球影城和东京迪士尼以超1500万人次的客流量继续领跑，但上海迪士尼和北京环球影城与之差距越来越小。除日本迪士尼和环球影城以及韩国两大乐园外，中国乐园独占15席。目前，这一地区已告别报复性反弹，进入以可持续和内生动能为特征的新发展阶段。

亚太地区主题公园前20强名单 图源：2024TEA全球体验指数报告

中国市场仍是亚太地区增长的主要驱动力量。上海迪士尼乐园以1470万人次的客流量再创新高，北京环球影城以977.5万人次和8.6%高增速展示强大市场吸引力，长隆宇宙飞船在首个完整运营年表现惊艳，游客量激增241.1%，中华恐龙园作为本土原创IP的代表，以25.1%的增速冲进全球TOP25榜单，海昌海洋公园集团整体游客量提升12.2%，不仅跻身全球前十主题公园运营商，上海海昌还以473万人次位列亚太第11位，在冰雪奇缘主题景点新项目带动下，香港迪士尼以近800万人次位列第七。

然而，市场喜悦并非均匀分布。部分区域性乐园如方特绵阳、沈阳项目、韩国爱宝乐园客流下滑5%左右，方特在太原、南宁、荆州等五个乐园游客量也出现不同程度的下滑，这反映出在消费信心波动的大环境下，缺乏强大IP或独特体验的公园正面临严峻挑战。这种两极分化的现象，预示着亚太市场，尤其是中国，正从“水涨船高”的普涨阶段，进入一个“优胜劣汰”的精耕细作期。

总体来看，亚太市场已成为全球主题公园产业最具活力的增长极，其中中国市场的成熟与分化并行，本土IP的崛起与国际巨头的持续加码，共同塑造着一个更具多样性、竞争也更趋激烈的产业新格局。

02 佛州加州乐园游客量占比86%，欧美运营重心转向内生增长

与亚太地区的增长态势形成对比，美洲市场呈现出成熟市场的典型特征。2024年北美前20大主题公园总游客量为1.444亿人次，较2023年微降0.3%，标志着市场进入后疫情时代的稳定期。

美洲地区主题公园前20强名单 图源：2024TEA全球体验指数报告

美国市场高度集中于两大核心区域，佛罗里达州8个公园接待游客7637.4万人次，加利福尼亚州6个公园吸引游客4792.9万人次，两大区域游客量（1.243亿人次）占整个美洲地区总游客量的86%。

这种高度集中还体现在几大主题公园巨头在市场占绝对支配地位。迪士尼和环球影城旗下主题公园占据前十位的九席，游客量接近1亿人次，占整个20强总游客量超三分之二，只有六旗娱乐的诺氏草莓农场(Knott’s Berry Farm)以450.3万人次位居第十。

四大巨头占18席，还包括3个联合公园度假区海洋乐园（原海洋世界海洋乐园）、6个六旗娱乐乐园，其他非前20强的主题公园只有Dollywood和好时公园(Hersheypark)。

这种集中度得益于有利的气候条件、完善的基础设施和成熟的旅游网络，为全年运营提供了有力支撑。

北美主题公园市场的另一个特点是，主要运营商的战略重点明显转向质量提升。迪士尼北美主题公园游客量达7650万人次，微增0.6%，增长主要来源于人均门票收入提升5%，体现其收入优化的核心策略。六旗娱乐与雪松娱乐完成价值43亿美元的合并，整合42座公园，成为北美最大区域性运营商，并宣布近5亿美元的资本改进计划，凸显行业通过整合提升效率的趋势。

欧洲、中东与非洲（EMEA）地区主题公园市场展现出成熟市场的稳定性与新兴市场的增长潜力并存的特征。2024年该地区前20大主题公园总游客量达6848万人次，同比增长3.3%。欧洲市场以本土IP与历史文化为依托，保持稳定基本盘；中东市场则凭借大规模投资与国际IP引入，成为全球颇具增长潜力的新兴区域。整体行业趋势正向深度运营、体验升级与跨区域合作方向发展。

EMEA地区主题公园前20强名单 图源：2024TEA全球体验指数报告

巴黎迪士尼乐园以1021.4万人次继续领跑，但同比微降1.8%。欧洲本土品牌表现亮眼，德国欧洲公园凭借Voltron过山车等新项目实现3.3%增长，波兰Energylandia增速高达28.1%。中东地区成为亮点，继2018年开业华纳兄弟世界后，阿布扎比于2023年新开海洋世界，迪士尼亦宣布将在亚斯岛建设阿布扎比迪士尼乐园，标志着中东正成为全球主题公园巨头战略布局的新高地。

03 IP与科技双轮驱动，轻资产模式拓展边界

未来，知识产权（IP）与技术创新正共同构成驱动行业发展的双引擎。迪士尼公司已在2024年宣布，计划在未来十年内投入约600亿美元用于全球主题公园和游轮的扩建与升级，这是迄今为止全球主题娱乐行业最大规模的投资承诺，凸显了巨头对IP驱动增长的长期信心。

在科技融合方面，行业不再满足于单点设备的引入，而是转向全方位沉浸式体验的打造。巴黎迪士尼计划在华特迪士尼影城公园推出《冰雪奇缘》主题园区，将大量运用增强现实（AR）与场景互动科技，让游客与电影中的魔法世界深度交融。与此同时，长隆集团在新开业的长隆飞船乐园中，广泛整合AI导览、沉浸式投影和无缝定位音频系统，标志着中国本土运营商在高科技集成应用上已达到全球前沿水平。

轻资产输出模式已成为头部运营商突破增长瓶颈、降低资本风险的核心策略。这种模式正在改变行业的传统发展路径，为具有强大IP和运营能力的运营商开辟新的增长空间。

默林娱乐集团通过乐高乐园的品牌授权与管理输出模式，持续在全球扩张，位于中国深圳、美国纽约及韩国仁川的乐高乐园项目均已在2024年处于积极建设阶段，预计将于2027年前陆续开业。

同样，环球影城母公司康卡斯特在财报中也明确表示将“品牌授权”列为关键增长动力，其位于英国贝德福德的全新环球主题公园项目，正是通过品牌授权与当地开发商合作的典型轻资产实践。

全球主题公园行业的竞争正在超越单纯的设施比拼，进入一个以IP魅力、科技体验与运营效率为核心的综合实力竞争新阶段。在这个充满机遇与挑战的时代，具有独特文化内涵、持续创新能力和高效运营水平的主题公园将在未来的市场竞争中占据优势地位。

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