神州优车:拟定向增发募集资金24亿元人民币,计划用于神州买买车业务的发展

大交通 本文作者:梁国庆 2017-06-06
6月5日,神州优车以16.80元/股的价格,向中国人保资产管理有限公司定增24亿元,募集资金计划全部用于神州买买车业务的发展。

据执惠消息:2017年6月5日,神州优车股份有限公司(以下按证券简称:神州优车,股票代码:838006.OC)发布公告称:本次发行股票价格为人民币16.80元/股,向人保资产-神州优车股权投资计划拟发行14287万股,拟募集资金约24亿元人民币。其中,人保资产股权投资计划的受托人为中国人保资产管理有限公司。

据悉,本次发行旨在增强神州优车资本实力,开拓神州买买车业务的发展,加强神州优车市场竞争力,同时引进投资者,以满足神州优车发展战略需要。据神州优车公告披露:此前,公司于2017年5月9日实施完成了挂牌后第一次非公开发行,募集资金总额约为46亿元,全部用于神州买买车业务的发展。根据项目投资估算,神州买买车业务在车辆采购、门店建设、市场营销和员工招募等项目上计划2016-2018 年总投入120亿元。公司前次非公开发行的募集资金额与上述项目建设的资金需求相比存在较大缺口。因此,公司本次非公开发行股票募集资金不超过24.00216亿元,仍将继续用于神州买买车的项目建设。

此外,神州优车于2016年7月22日,以做市转让的方式正式挂牌新三板,并于2017年5月30日,以符合创新层准入标准(二)和标准(三)而成功进入创新层。目前,神州优车的主要产品和服务包括出行板块的专车业务(即向消费者提供以 B2C 模式为主的网约车服务)、汽车电商板块的买买车业务(即线上线下相结合的汽车电商平台服务)以及汽车金融板块的车闪贷业务(即一站式汽车金融服务),并充分利用行业资源积累及协同效应进一步拓展汽车产业链的其他业务。

据神州优车2016年财报显示:2016年实现营收58.45亿元,同比增长235.23%,实现净利润-35.80亿元,同比增长3.85%。其中,专车服务收入实现50.58亿元,同比增长190.52%,而买买车及其他业务实现收入7.87亿元,同比增长39250%。结合此次,股票发行方案来看,相比于传统渠道和已有的电商平台,神州买买车受益于神州买买车及公司关联方神州租车等已经形成的线上用户和流量、以及线下遍布全国的供应商和网络,从多种渠道(包括厂家、4S 店和进口商等)通过大规模采购获得车源,通过包销和代销的形式,将多种车型通过线下门店及网络直接出售给通过线上导流而来的终端消费者,并全面覆盖汽车销售产业链上的汽车销售、供应链、汽车后市场等各个环节,打造中国最大的线上线下相结合的汽车电商平台。

本次募集资金计划投入的项目包括车辆采购(含新车和准新车)、门店建设、市场营销和员工招募等方面。2016-2018 年项目成本估算具体如下表:

在上述成本估算中,假设平均库存周转周期为两个月左右,则相应的2016-2018 年所需车辆成本投入总计约 88 亿元、门店成本投入总计约 22 亿元(包括房租及其他运营成本 12 亿元、人员成本 10 亿元)、市场营销投入约 10 亿元,总投入 120 亿元。

截至2017年4月,神州买买车已覆盖122个城市,预计未来三年门店数量将达到 300-500 家,基本覆盖全国所有地级市。未来,神州买买车将通过门店布局、市场营销以及规模效应的提升,在运营过程中逐步提高盈利能力,预计在2-3年时间内达到较为理想的盈利水平。

除此之外,与股票发行方案同时公布的还有:神州优车董事会于2017年6月5日收到副董事长黎辉和股东代表监事许开新递交的辞职报告。


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