据统计，2018年中国医疗旅游市场规模达到1,186亿元，过去五年的年均增长率达到 33.1%，远超GDP增速，是前景广阔的投资蓝海。作为一个有着丰富文化旅游资源的大国，以及别国无法比拟的人口红利，中国该如何在这片蓝海顺风航行，逆转当前大量消费外流的局势？

成熟高增速的境外市场 VS 起步阶段的国内市场

放眼全球，医疗旅游人数即将突破2,000万人次，人均医疗旅游消费支出约为3,550美元，医疗旅游消费总额高达740-920亿美元。保守估计，未来医疗旅游市场将以超过15%的速度发展，到2030年将达到将近3,000亿美元的市场规模。

数据来源：Patients Beyond Borders等，AECOM整理制作，2020

在全球范围内，各国依据自身的地理区位、旅游资源、医疗特点等不同优势进行差异化发展，形成了重疾治疗、医疗美容、生育辅助、健康管理等特色组团。

医疗旅游项目多种多样，其中以重症治疗、医美保健和生育治疗为当前最热门的三大项目类型。AECOM经济团队通过对MTI、IMTJ、Patients Beyond Borders等多个权威机构对世界热门医疗旅游目的地排名进行分析总结，得出全球TOP10的医疗旅游目的地（排名不分先后）。可以看出，医疗旅游目的地多集中在中低纬等气候宜人、旅游禀赋优质的国家。

数据来源：MTI、IMTJ、Patients Beyond Borders、Bookimed.com等 ，AECOM整理制作，2020

医疗旅游目的地国家中，以重症首选地之一的德国、费用较低的印度、及“世界整形外科之都”的巴西三国为代表，反映了全球医疗旅游人群最主要的三大类型需求：顶尖的医疗技术、低廉的医疗价格以及高性价比的特色专科服务。

数据来源：柳叶刀杂志、 FICCI, ISAPS, JCI-Accredited Organizations等，AECOM整理制作，2020

聚焦中国，当前人们对医疗旅游的需求以刚性疾病医疗为主，以健康管理和医美等专科服务为辅。然而，由于国内高需求弱供给的现状落差，使中国成为“优质医疗”的需求大国，九成医疗旅游需求被海外医疗旅游吸收。出境医疗人数逐年递增，2018年估计达到83万人次。

数据来源：第一财经，AECOM整理制作，2020

境内医疗旅游则以重症医疗的异地转诊为主。目前国内医疗旅游供给端依托北京、上海、广州等一线城市，以优质医疗为主，提供综合型医疗服务，主要满足欠发达地区居民对于重病治疗的刚性需求。

数据来源：柳叶刀杂志、国家卫生健康委员会，AECOM整理制作，2020

透过上述医疗旅游版图可以清晰地看到，医疗旅游已成长为全球增长最快的新兴产业之一，并正成为世界各国旅游业竞相争夺的新阵地和新风口。与此同时，中国政府也陆续出台了多项政策红利支持医疗旅游行业的发展，如海南等地区已率先开始了医疗旅游领域的探索。

得益于政策先行的支持，海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区是目前国内市场上最大的一个医疗旅游项目，占地约20平方公里，规划投资240亿元。博鳌乐城吸引世界知名医疗研究机构入驻，医疗发展对标世界前沿。同时，多个院士团队入驻，特色专业医疗体系初步形成；布局精细，提供治、疗、养、研的四大细分健康管理服务。截至目前，博鳌国际医院等9家医疗机构已开业或试运营，2018年乐城营收规模及接诊人数较2017年迎来大幅增长，正逐渐形成一个独特的医疗旅游目的地。

巨头加码，各展所长

只要有风浪的地方，从来都不缺少无畏的航行者。政策的支持与标杆项目的成功鼓舞着一批行业巨头以不同模式相继进入布局医疗旅游市场。

首先，以凯撒旅游和携程旅游为代表的OTA企业（在线旅企）大多选择与境外医疗机构建立合作，推出海外高端医疗服务产品。凯撒旅游代表了当下大多数在线旅企所推出的医疗旅游的产品结构，即以医疗体检、特色疗养为主，暂时还未涉及专业医疗领域。

其次，地产企业争相获取医疗品牌机构合作资源，巨资投建国际医院来补足和升级其产品功能体系，提高地产溢价水平。例如恒大集团以博鳌恒大国际医院、养生谷配套恒和医院及全国三甲医院为依托，打造“恒大医联体”分级诊疗体系，为其各地养生谷会员提供多维健康医疗服务。

最后，投资机构齐头重仓跨境诊疗服务机构，聚集投入拥有优质境外医疗合作资源的诊疗服务平台。盛诺一家因其与英、美、日共计20家知名医院机构建立的优质医疗合作资源先后吸引来自红杉资本、普思资本和中信里昂等多家资本巨头的注资，跨境医疗在投资领域正获得越来越多的关注。

医疗or旅游，谁是医疗旅游服务重头戏？

针对医疗旅游目的地的落地打造，AECOM通过收集和分析国内外成功的医疗旅游目的地案例，总结出了3大成功关键要素：引入特色医疗服务资源，构建医疗服务核心，提供具备竞争力的医疗服务产品；构建旅游吸引内容载体，透过资源挖掘与主题营造，打造具有高识别度的医疗旅游服务IP；塑造可持续的服务环境，营造宜居、宜业、宜游的综合服务目的地，提升整体医疗旅游形象。

医疗旅游目的地3大成功关键要素

区域布局上，国家健康旅游示范基地等成热门，昆明、青岛、三亚及天津等地是龙头房企布局的热点城市。医疗旅游报告小组预计未来国内供给将进一步成熟，房企可借力区位、资源及产业优势，向三四线城市下沉，并从大型健康综合体向医美、体检、生育辅助等细分市场发展。

精准出击，抢占蓝海先机

然而，中国目前还是医疗旅游客源输出国，国内医疗旅游市场尚在起步阶段，主要表现在国际客群对中国市场的整体认知度和接受度不高、项目建成后难以进行有效运营等。未来，中国医疗旅游发展仍然面临着许多挑战，包括：

❑ 国家政策对先进医疗技术导入的限制性高

❑ 产品同质化问题严重，缺乏特色

❑ 有效的医旅融合商业模式尚未形成

故此，相关企业应从集团顶层架构的战略规划开始，到项目的可行性研究、开发内容的制定、医疗与旅游目的地的规划建筑设计和扶持政策的解读，进行细致分析。AECOM认为，医疗旅游的核心支撑仍然是技术、服务和医疗建设，旅游则作为配套加分项。基于这点，中国医疗旅游发展应朝着开放化、专业化、精细化、系统化的方向发展，驱动中国打造世界知名的医疗旅游目的地。

OTA、房企、投资机构是国内医疗旅游布局主体，对境外医疗机构依赖性强。以 国际医院或健康综合体为抓手，引导跨境医疗向国内医疗的转化，是起步阶段中国医疗旅游发展新的突破点与重要机会点。

以癌症治疗、心脏手术为代表的重症治疗，以整形美容、减肥瘦身为代表的医美保健，以及生育治疗，是全球热门医疗旅游项目，也是未来我国医疗旅游发展的机会点与发展抓手。

多年以来，AECOM在健康产业和旅游领域内皆积累了众多经验，帮助龙头企业在布局健康/旅游项目时进行顶层架构设计，为潜在项目精准定位；在深入的项目可行性研究中为企业提供关于项目类型、量化规模、开发内容和投资回报等详细建议；再到具体项目的规划建筑设计和工程管理，有能力为企业提供全方位规划咨询服务。

我们也期待未来能够协助更多有意涉足医疗旅游行业的企业打造出更多业内标杆性项目，解决我国目前健康医疗资源供需矛盾以及地区健康医疗资源空间分布不平衡，为国民提供更多元化的健康医疗服务方式。

*本文经微信公众号AECOM官方微信授权发布

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