国泰航空拟发行可换股债券筹67.4亿港元

大交通 本文作者:民航资源网 2021-01-28
相当于现有及经扩大后已发行股本分别约12.22%及10.89%。

1月28日,香港国泰航空宣布,将发行本金额67.4亿港元五年期有担保可转换债券,集资以加强公司流动性并充实营运资金,使其能够有效应对新冠病毒全球大流行所带来的挑战。

公司声明称,可转换债券的年利率为2.75%,于2026年到期;初步转换价为每股转换股份8.57港元,其公司周三收市价6.59港元溢价30%。若可换股债券悉数获转换为股份,公司须发行逾7.864亿股股份,相当于现有及经扩大后已发行股本分别约12.22%及10.89%。

疫情影响全球航空业几乎陷于停顿,国泰航空去年宣布资本重组计划,通过向香港政府发行优先股及认股权证、向现有股东进行供股,以及获政府提供过渡贷款等方式筹集约390亿港元。去年10月宣布裁员5900人并停运拥有35年历史的港龙航空。

但疫情对国泰的冲击仍在扩大,国泰方面表示,2021年2月起,香港特区政府将会要求驻港机师和机舱服务员接受14天检疫隔离及7天医疗监察。因应防疫新规定,国泰或需削减现时客运运力约60%、货运运力约25%;每月营运现金消耗则会由目前约10-15亿港元,额外增加约3-4亿港元。

国泰航空2020年12月份载客39989人次,较2019年同月下跌98.7%,收入乘客千米数按年减少98.1%。乘客运载率下跌66.6个百分点至18.4%。在2020年全年,国泰航空及国泰港龙航空的载客人次较去年下跌86.9%,运力收缩78.8%。

*本文来源:民航资源网,原标题:《每月烧钱超10亿 国泰航空拟发行可换股债券筹67.4亿港元》。

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