近日，国家体育总局正式印发《体育产业发展“十三五”规划》，对“十三五”期间体育产业的发展基础与面临形势、总体要求、主要任务、重点行业和主要措施等方面做了科学系统的描述和部署，执惠将其重要内容做部分摘要与解读。

体育产业发展基础与面临形势

国内外数据

2014年全国体育产业总规模超过1.35万亿元，实现增加值4041亿元，占当年国内生产总值的0.64%，2011-2014年体育产业增加值年均增长率为12.74%，凸显出成为国民经济新兴产业的巨大潜力。

爆发点：对比世界旅游组织（UNWTO）数据，以体育旅游产业为例，产值已超过每年4500亿欧元。当整体旅游产业的增长额在2%－3%左右浮动时，体育旅游将成为全球旅游市场中增长最快，增长率能够达到每年14%。

缺失点：在发达国家，体育产业增加值占GDP比重一般达到1-3%，以前年数据来看，美国体育产业约占年GDP的2.93%，法国则占GDP的2.85%，而中国体育产业在规模、结构、质量和效益等方面差距明显，仍处于市场化初级发展阶段。以体育旅游产业为例，2015年我国目前与体育相关的旅游和旅行市场每年的价值达1180亿美元，国外一些发达国家体育旅游创造的价值占旅游总收入的25%，相比我国只占的5%，还存在五倍差距。

产业体系与结构初步成型

目前国内体育产业以竞赛表演和健身休闲为驱动，体育用品为支撑，体育场馆、体育培训、体育中介、体育传媒等业态快速发展的良好态势。同时体育与科技、文化、传媒、健康、养老、旅游等相关行业日益融合，体育产业呈现出多种经济成分并存，非公有制经济占据主体的格局。其中大型体育场馆运营管理步入正轨，体育产业统计工作稳步推进，体育市场监管体系初步建立。

现状不可忽视

总体上看，目前我国体育产业发展偏低，以体育用品等非核心行业为主的不合理结构难以支撑体育产业的持续高速发展，79%依赖于体育用品业（目前我国的体育用品制造和加工企业超过3000家），这是体育用品制造大国的尴尬；市场主体活力和创造力不强，产品有效供给不足，体育产业供给侧结构性改革亟待推进；公民体育健身意识不强，参与性消费和实物型消费是目前国内体育消费最重要的组成部分，目前中国消费的比例仍然是比较低的。

在相当长的一段时间内，中国体育产业管理以举国体制为主，集中有限的人力、财力、物力，大限度地调动各方面的积极性，配置全国的竞技体育资源，确实在短时间内取得了竞技体育成绩的提升。但是也阻碍了全国体育产业的市场化与自由化，未来伴随着改革推进，体育产业将从追求规模向提高质量和竞争力扩展，体育产业必将迎来重大战略机遇。

五大发展目标

产业总量增长：体育产业总规模超过3万亿，从业人员数超过600万人，实现产业增加值在国内生产总值中的比重达1.0%。

产业体系完善：体育服务业增加值占比超过30%。

市场主体壮大：建设50个国家体育产业示范基地、100个国家体育产业示范单位，100个国家体育产业示范项目。

产业基础夯实：人均体育场地面积超过1.8平方米，体育消费额占人均居民可支配收入比例超过2.5%。

产业环境优化：体育产业的政策措施完备，标准体系科学完善，监管机制规范高效，市场主体诚信自律。

执惠认为实现上述目标，优化体育产业结构是首要，提高以国际赛事大IP为代表的核心层业务占比，关注体育营销和受益于体育大事件的标的，是体育产业的第一步。今年下半年大事件包括里约奥运会、美国与中国网球公开赛、国足十二强赛进展、CBA联赛改革等。

主要任务精选

实施体育产业标准化建设工程，制定体育服务规范和质量标准，重点在设施建设、服务提供、技能培训、人员资质、活动管理、器材装备等方面标准化。

建立全国体育产业投资项目库，加强对体育产业项目的招商推介工作。推进赛事举办权、场馆经营权、无形资产开发权等资源公平、公正、公开流转。

骨干企业，中小微企业和体育社会组织。引导骨干企业实行跨地区、跨行业、跨所有制的兼并、重组、上市；给予中小微企业通过政府采购、信贷支持、加强服务等支持，鼓励成立各类体育产业孵化平台，为体育领域的“大众创业、万众创新”提供良好环境；培育体育社会组织，推进政社分开、管办分离，支持体育社会组织实体化运作，探索建立法人治理结构。

支持打造一批优秀体育俱乐部、示范场馆和品牌赛事。以足球、冰雪等重点运动项目为带动，通过制定发展专项规划、开展青少年技能培养、完善职业联赛等手段，探索运动项目的产业化发展道路。

“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大国家战略，合理规划布局全国体育产业发展。积极推进区域体育产业协同发展，加强京津冀、长三角、珠三角以及海峡西岸等体育产业圈建设。

制定体育旅游发展纲要，实施体育旅游精品示范工程，编制国家体育旅游重点项目名录。体医结合，覆盖全生命周期的运动健康服务，发展运动医学和康复医学。

“互联网+体育”。开发以移动互联网技术为支撑的体育服务，在场馆预定、健身指导、交流互动、赛事参与、器材装备定制等综合服务实现线上化。推动在线体育平台企业发展壮大，整合上下游企业资源，形成体育产业新生态圈。

推行《国家体育锻炼标准》、业余运动等级以及业余赛事等级标准，增强项目消费黏性。加强体育市场需求和消费趋势预测研究，引导体育企业开发符合市场需求的体育产品和服务。

支持各地建立体育消费个人或家庭奖励机制，鼓励有条件的地区面向特定人群或在特定时间发放体育消费券。加强与金融企业合作，创新体育消费支付产品，试点发行“全民健身休闲卡”，实施特惠商户折扣。引导保险公司根据体育运动特点和不同年龄段人群，开放场地责任保险、运动人身意外伤害保险。健全学校体育活动责任保险制度。

八大重点行业

本次首次梳理了竞赛表演业、健身休闲业、场馆服务业、体育中介业、体育培训业、体育传媒业、体育用品业和体育彩票8个重点行业。

体育产业链全景图

以巨头布局为例，区分未来八大行业内哪些是存量市场和增量市场。

万达：核心IP称王，深延产业链

体育产业链最核心资源即是赛事IP，所有的现金流都源自于赛事IP，而万达目前已是国际足联（FIFA）的顶级赞助商和国际篮联（FIBA）的独家商业开发合作伙伴，而在国内赛事IP不成熟现状下，万达所举办的“中国杯”不仅是具有唯一的竞争力，成为国内顶级IP，且自带排他属性，除此项赛事之外，今后中国不再举办此类级别的国际足球赛事。

万达目前完成规模化的全产业链投资，关联涵盖赛事品牌、俱乐部、赛事运营企业以及最终端的赛事直播。依照王健林的计划，未来有望将万达体育分拆出来上市，“未来至少一两家公司（体育公司）是要合并在一起，去IPO的”，王健林曾表示。

乐视体育：体育视频搭建版权壁垒

作为国内体育赛事直播的第一平台，乐视体育目前已网罗了310余项赛事版权，每年直播赛事超16000场，项目横跨足球、篮球、网球、赛车、高尔夫、跑步等诸领域，其中独家资源逾七成。且为环法、温网以及中超全场次新媒体独家版权的所有者，版权资源的重磅性与独家性使乐视体育领跑体育视频行业成为必然。

四大垂直生态链业务全方位覆盖内容平台+赛事运营+智能硬件+互联网服务，乐视体育在提供互联网+体育消费产品，落地体育旅游、体育地产、体育培训、体育教育等范体育等产业项目上全面开花，乐视体育已是体育行业内首家聚合用户流、信息流、数据流、产品流的公司。

其他利好消息：暴风科技宣布收购国际顶尖体育媒体服务公司MP&Silva，并正式成立暴风体育；苏宁宣布2.7亿欧元正式收购国际米兰约70%股份......

执惠认为，从基本层面分析，国内体育产业的盈利能力仍显不足，《规划》中提出“健全政府向体育社会组织购买体育服务的体制机制”将为体育产业盈利提供新的空间和方式，投资体育首要是长线布局，短期内实现盈利基本不可能；其次考虑产业外溢效应，包括体育周边产品销售、赛事举办地旅游等收益；后续则更多是运营的持续性。

政府推进措施

（一）深化体制改革，增强发展活力

“所有权属于国有，经营权属于公司”分离改革行政机关和事业单位所属的体育场馆，引入社会资本和现代公司化运营机制。稳步推进体育场馆运营、单项体育协会和职业体育等领域改革。鼓励发展职业联盟，提高职业体育的成熟度和规范化水平。

（二）强化政策落地，完善政策体系

落实现行国家支持体育产业发展的税费价格、规划布局与土地政策，加大对政策执行的跟踪分析与监督检查。推动赛事转播、安保服务、场馆开放和产业统计等政策创新。加强对竞赛表演、健身休闲等市场的引导以及高危险性体育项目的监管。

（三）加大财政金融支持，吸引社会投资

有条件的省市设立体育产业引导资金，优化资金使用方向、方式和效益。创新中央转移支付资金支持方向、优化资金支持项目。推广运用政府和社会资本合作模式（PPP），支持社会力量进入体育产业领域。企业发行企业债券，金融机构拓宽对体育企业贷款的抵质押品种类和范围。

（四）注重人才培养，强化智力支撑

落实《全国体育人才发展规划（2010—2020）》，校企合作。开展“体育产业创新创业教育服务平台”建设，帮助企业、高校、金融机构进一步有效对接。完善体育人才培养开发、流动配置、激励保障机制，支持退役运动员、教练员投身体育产业。体育产业人才国际交流合作，建立国家体育产业智库体系。

（五）加强行业管理，推进基础工作

修订《中华人民共和国体育法》，完善其中体育产业的内容。建立评价与监测机制，定期发布体育产业及体育消费数据。加强体育行业社会信用体系建设，优化体育产业环境。

（六）加强组织领导，保障规划实施

各地要把体育产业纳入各级国民经济和社会发展规划，纳入政府重要议事日程，将体育产业工作作为衡量体育工作绩效的重要内容。实施督查落实机制，对本地区体育产业规划实施情况进行检查监督。

未来期许

影响市场容量大小的因素主要包括:人口、购买力、购买欲望以及消费人口的多少决定着这个市场的规模和容量的大小，而人口的构成和变化则影响着市场需求的构成和变化。

目前中国体育产业仍旧处于发展初期，市场化程度相对较低。《体育产业发展“十三五”规划》指明体育产业的市场化发展方向，意在完善市场机制、破除政府，国企和民企壁垒，促使民间资本与社会团体涌入体育产业，在市场的机制下落地生根。可以期许，中国体育产业将向市场化方向纵深发展，步入真正的快车道！

*本文作者：周起屹（个人微信：zj-Parker），执惠分析师，常驻上海，欢迎爆料、欢迎交流！