胡润研究院发布《2017中国奢华旅游白皮书》

胡润研究院;奢华旅游;出境游;ILTM 本文作者:执惠 2017-06-06 16:46:36
胡润研究院与亚洲国际豪华旅游博览(ILTM Asia)连续第七年合作发布《中国奢华旅游白皮书》(The Chinese Luxury Traveler 2017),这份专业报告深入研究了中国高端旅游者的旅游方式、旅游消费情况和未来旅游趋势。

《2017中国奢华旅游白皮书》报告主要看点:

1.未来三年高端旅游趋势体现探险精神的崛起。环游世界、极地探索、轻度冒险成为中国高端旅游者未来三年计划中的旅游主题。相比于过去几年休闲度假的一枝独秀,中国高端旅游者的探险精神正在逐步崛起。值得注意的是80后年轻一代旅游者对于非洲极地的渴望在逐步增加,相比去年的23%和17%,今年分别上升到了36%和32%。

2.季节对旅游地点选择影响明显。普吉岛(27%)、马尔代夫(18%)和斐济(16%)以及国内的三亚(16%)成为最受欢迎的夏秋旅行目的地。对于希望避寒的旅游者,反季节的澳大利亚(16%)和阳光明媚的普吉岛(18%)是他们首选,而热爱滑雪的旅游者则前往日本(32%)、加拿大(8%)和瑞士(7%)享受滑雪之旅。

3.海岛海滨成为去年出国旅游最大黑马。过去一年中国高端旅游者出国旅游依然以休闲度假为主,占41%。极地探索和轻度冒险延续了过去两年的强劲势头,位列第二(31%)和第四(20%)。海岛海滨作为今年调查的新选项成为中国高端旅游者过去一年出国旅游主题的大黑马,以23%的占比超越邮轮(13%)和自驾(14%)等传统旅行项目位列第三。在80后年轻一代中,海岛海滨度假更是成为最热主题,以接近一半的比例(46%)排名第一。

4.欧洲和东南亚备受青睐。过去一年欧洲和东南亚明显受到中国高端旅游者的青睐,分别占比45%和44%。东南亚在短短两年内成功超越美洲成为中国高端旅游者的新宠,且对80后年轻一代的吸引力更加显著,从去年的第四一举跃升到首位,占比增长了惊人的34%。胡润表示:“过去一年中国高端旅游者平均出国3.3次,平均天数为27天,其中旅游占比上升了5%,达到69%。”

5.酒店:

1)丽思卡尔顿卫冕中国高端旅游者“最青睐的豪华酒店品牌”,悦榕庄以微弱的差距排名第二,费尔蒙、安缦等精品酒店新进前十。希尔顿摘取“最青睐的高端商务酒店品牌”之冠,香格里拉、喜来登、万豪则紧随其后,万达第一次进入前十。高端旅游者办理酒店会员最多的也是丽思卡尔顿,相比两年前,丽思卡尔顿的受青睐程度增加了19%,从希尔顿手上夺过了头把交椅。万豪则从两年前的第二下降到了第六。胡润表示:“相对于航空公司的会员,酒店行业的会员价值相对没那么高。”

2)度假型酒店以81%的选择率高居高端旅游者最青睐的豪华酒店形式第一位。商务型(18%)、民宿型(9%)和公寓型(6%)酒店也受到一小部分高端旅游者的喜爱,但选择率远远低于度假型。

3)60%高端旅游者每晚住宿预算超过3000元,32%超过5000元。酒店服务人性化是最主要考虑因素,其次是房间视野好。

4)当地菜以56%的选择率成为中国高端旅游者最青睐的酒店餐厅菜系。日料和粤菜以32%和31%紧随其后。法国菜,意大利菜和川菜都进入前十。而火锅和韩国菜系未进入前十。

5)酒店私人餐厅受到重视,主要为了私人宴请和用餐,其次是商务宴请和用餐。

6)共享类住宿方式在高端市场还处于萌芽阶段。私人短租房如Airbnb仅以25%的选择率大幅落后于私人精品酒店(48%)和邮轮游艇(45%)这两种更传统的非商务酒店类住宿方式。69%的受访者对未来三年选择私人短租房的可能性表达了中立或拒绝的态度。

6.61%选择商务舱或头等舱。去年印象最深的一次出国旅行,61%受访者选择了商务舱或头等舱。在常用的航空公司会员的选择上,国航以绝对优势(54%)排名第一,其次是南航(22.4%)和国泰(21.9%)。国航已经连续三年占比超过50%。国外航空公司中,阿联酋航空和新加坡航空分别以23%和22%甩开其他竞争对手一大截。

7.私人定制旅行服务开始普及,行程设计成为旅行社能否留住高端客户的杀手锏。超过半数的高端旅游者(58%)表示体验过私人定制旅行服务。高端旅游者青睐行程设计合理、能提供个性化服务和能解决问题的旅行社,比重分别为59%、55%和49%。其中,看重旅行社解决问题能力的比重比两年前增加了11% 。八大洲旅游、德迈国际、谛珞轲*、国旅运通、鸿鹄逸游、麦韬旅游、奇迹旅行、携程、赞那度、中国国际旅行社、中国旅行社和中国青年旅行社被评为“胡润中国大陆出境游奢华旅行社Top 12”;安运满Fun游、国泰假期、乐悠游*、美国运通、太古旅游和西敏旅游被评为“胡润香港出境游奢华旅行社Top 6”;One Style Tour*、Seascape Escape、乐子旅游*、美国运通、唯客乐旅行和雄狮旅游被评为“胡润台湾出境游奢华旅行社Top 6”(按拼音排序,*为新上榜者)。

8.化妆品(45%)、土特产(43%)、箱包(39%)、服装配饰(37%)和珠宝首饰(34%)成为中国高端旅游者旅途中最喜欢购买的物品。除了土特产以外的四个最受欢迎的商品清一色为女性主导的购物需求。对比两年前,购买化妆品的比例显著提高。在为谁购买上,76%为自己,47%为送礼,只有4%为代购。

未来三年旅游主题

环游世界和极地探索是中国高端旅游者未来三年最期望的旅游主题,分别占比43%和36%,轻度冒险(26%)紧随其后。相比两年前,中国高端旅游者开始更精细地为自己的旅行划分目的性,海岛海滨和美食美酒都进入未来期望的旅游主题前十。

80后年轻一代则延续着他们对海岛的热爱,30%表示未来三年想去海岛海滨旅游。美食美酒和艺术人文作为今年新加入的选项也受到80后年轻一代的追捧,分列第4位(27%)和第7位(16%)。而去年热门的邮轮旅行则失去80后年轻一代的青睐,下降14%跌到第8。

未来三年旅游目的地

老牌旅游目的地欧洲(49%)依然排名首位,美洲(38%)和非洲(37%)分列第二第三。对于80后年轻一代,欧洲也依然是他们未来三年最想去的旅游目的地(46%),但是对比去年,比例下降了19%,而非洲(36%)和极地(32%)则大幅上升至第三第四位,想去的80后年轻一代增加了13%和15%。

未来三年想尝试的活动

骑马、冲浪和帆船成为高净值人群未来三年最想尝试的活动,第四是艺术品收藏,第五是滑翔伞,其他还有马拉松、攀岩、蹦极和辟谷等。

夏秋时节热门旅游目的地

酷热难耐的夏秋季节,高端旅游者纷纷选择海岛避暑,无论是亚洲的普吉岛(27%)、马尔代夫(18%),巴厘岛(12%),还是大洋洲的斐济(13%)、美国的夏威夷(10%)以及国内的三亚(16%)。年轻一代也有同样的旅行计划,所有七个上榜的旅行目的地均为海岛,同样以马尔代夫和泰国的普吉岛排名第一第二。

受访者表示已经去过这些理想的目的地6次,并且未来三年还打算去2次。家人或朋友同行是所有受访者的选择,平均同行人数3人。在飞行选择上,经济舱(48%)和商务舱(45%)不相上下。短途的目的地让出行的旅游者将价格摆在了相对重要的位置。

冬春时节热门旅游目的地

寒冷干燥的冬春季节,无论是80后年轻一代,还是其他年龄层的高端旅游者,都将日本、泰国和澳大利亚作为前三大选择。随着近几年高端人群对体育运动及探险冒险的热衷,滑雪成为炙手可热的冬季运动。日本(32%)、韩国(10%)、加拿大(8%)和瑞士(7%)均有着世界级的雪场。对于不那么热衷极限运动的高端旅游者,避寒依然是冬春季旅行的重要主题。泰国(18%)、三亚(12%)、澳大利亚(16%)和新西兰(9%)依然是理想的逃离国内酷寒的好去处。泰国的普吉岛成为唯一一个同时登上夏秋和冬春两个榜单的旅行目的地。

冬春时节出行时,头等舱的选择比例(20%)明显高于夏秋出行时,主要原因是冬春旅行的目的地很多时候为欧洲、美洲或者大洋洲国家,飞行时间长,乘客对舒适度要求更高。

总体最受青睐的旅游目的地

马尔代夫历来第一次成为高净值人群“最青睐的国际旅游目的地”第一名。过去几年,马尔代夫基本也都排名靠前,而冠军一直都是法国、澳大利亚或美国。胡润表示:“中国护照在全球范围内可以免签或落地签进入58个国家或地区了,马尔代夫这么小的国家却是其中最热门的。”英国脱欧后英镑的下跌,使得其旅游业受到国内高净值人群的欢迎,上升4个名次排名第六。

国内方面,三亚连续第七年成为“最青睐的国内旅游目的地”。西藏上升两位位居第二。香港下降一位排名第三。青岛、厦门旅游热度升高,均上升5个名次。四川下降最多,从第六降至第14。

未来私人定制旅行市场广阔

未来私人订制旅行的市场在中国高端旅游者中将越发广阔。40%的高端受访者表示未来三年计划使用私人定制服务,而传统的跟团游只占到10%。

59%的受访者未来一年还是选择不定时出行。十一(22%)、暑假(18%)和春节(17%)只占了少数。对于国内高端旅游者来说,目的地国家是否免签并不是他们考虑的重点,认为完全不在乎、较小影响和没有影响的人占了77%。年轻一代高端旅游者平均期望未来一年旅游3.2次。

二、中国高端旅游者的旅游方式

海岛海滨成为去年出国旅游最大黑马

过去一年中国高端旅游者出国旅游依然以休闲度假为主,占41%。极地探索和轻度冒险延续了过去两年的强劲势头,位列第二(31%)和第四(20%)。海岛海滨作为今年调查的新选项成为中国高端旅游者过去一年出国旅游主题的大黑马,以23%的占比超越邮轮(13%)和自驾(14%)等传统旅行项目位列第三。在80后年轻一代中,海岛海滨度假更是成为最热主题,以接近一半的比例(46%)排名第一。另据胡润研究院调查,冲浪是高净值人群未来三年最想尝试的活动之一。

海外游持续火热,欧洲和东南亚备受青睐

此次调查的中国高端旅游者过去一年平均出国3.3次,平均天数为27天,其中旅游占69%。对比两年前,高端旅游者出国天数下降,但其中旅游的占比上升了5%,显示出旅游在中国高端旅游者的出国行程中占据着重要地位。

过去一年欧洲和东南亚明显受到中国高端旅游者的青睐,分别占比45%和44%。东南亚在短短两年内成功超越美洲成为中国高端旅游者的新宠,且对80后年轻一代的吸引力更加显著,从去年的第四一举跃升到首位,占比增长了惊人的34%。

丽思卡尔顿成为最受青睐的酒店和酒店会员

过去一年丽思卡尔顿卫冕中国高端旅游者“最青睐的豪华酒店品牌”,悦榕庄以微弱的差距排名第二,费尔蒙、安缦等精品酒店新进前十。希尔顿摘取“最青睐的高端商务酒店品牌”之冠,香格里拉、喜来登、万豪则紧随其后,万达第一次进入前十。

过去一年高端旅游者办理酒店会员最多的也是丽思卡尔顿,相比两年前,丽思卡尔顿的受青睐程度增加了19%,从希尔顿手上夺过了头把交椅。万豪则从两年前的第二下降到了第六。年轻旅游者在酒店会员的选择上和去年相比没有太大变化。

最青睐的豪华酒店会员

度假型酒店成为最受青睐的豪华酒店形式

度假型酒店以81%的选择率高居高端旅游者最青睐的豪华酒店形式第一位。商务型(18%)、民宿型(9%)和公寓型(6%)酒店也受到一小部分高端旅游者的喜爱,但选择率远远低于度假型。

入住酒店平均每晚预算近3800元,32%超过5000元。酒店服务人性化是最主要考虑因素,其次是房间视野好。

中国高端旅游者在酒店住宿花费上,平均每晚预算近3,800元。年轻一代高端旅游者的住宿预算也相较去年有了提升,达到平均每晚3325元,涨幅为7%。32%的高端旅游者每晚住宿预算超过5000元。

酒店能否提供人性化的服务成为近一半(49%)高端旅游者选择酒店时考虑的因素。排名二到六位的因素均为酒店硬件配置,主要分为对住宿房间的要求:房间视野好(48%),房间干净(44%),床具舒适(34%);以及对酒店本身的要求:地理位置好(44%)和喜欢酒店风格(36%)。而口碑(17%),性价比(15%)和会员福利(10%)不在绝大部分高端旅游者选择豪华酒店时的考虑因素中。

选择酒店时的考虑因素

当地菜成为最受青睐的酒店餐厅菜系

当地菜以56%的选择率成为中国高端旅游者最青睐的酒店餐厅菜系。日料和粤菜以32%和31%紧随其后。法国菜,意大利菜和川菜都进入前十。而火锅和韩国菜系未进入前十。

酒店私人餐厅受到重视,主要为了私人宴请和用餐,其次是商务宴请和用餐

认为酒店内设有私人餐厅比较重要和非常重要的高端旅游者加起来已经超过了认为私人餐厅一般重要,比较不重要和非常不重要的人(53% vs. 47%)。中国高端旅游者对酒店内私人餐厅的主要需求是用于私人宴请和用餐,占到68%,商务宴请(24%)和商务用餐(19%)也是重要的使用目的。

共享类住宿方式在高端市场还处于萌芽阶段

共享经济的热潮并没有触及到中国高端旅游者对旅行住宿的选择。私人短租房如Airbnb仅以25%的选择率大幅落后于私人精品酒店(48%)和邮轮游艇(45%)这两种更传统的非商务酒店类住宿方式。69%的受访者对未来三年选择私人短租房的可能性表达了中立或拒绝的态度。

除酒店外旅游住宿方式

国航、阿联酋航空分别成为最受青睐的国内、国外航空公司

在常用的航空公司会员的选择上,国航以绝对优势(54%)排名第一,其次是南航(22.4%)和国泰(21.9%)。国航已经连续三年占比超过50%。国外航空公司中,阿联酋航空和新加坡航空分别以23%和22%甩开其他竞争对手一大截。

私人定制旅行服务开始普及,行程设计成为旅行社能否留住高端客户的杀手锏

超过半数的高端旅游者(58%)表示体验过私人定制旅行服务。同样,55%的高端旅游者表示个性化服务是他们继续选择一家旅行社的原因。

高端旅游者青睐行程设计合理、能提供个性化服务和能解决问题的旅行社,这三项的比重为59%、55%和49%。相比两年前,看重旅行社解决问题能力的比重增加了11% 。相对地,旅游社最令其感到不满的三大方面是行程安排不合理、餐食不美味和导游不符合预期,这三项的比重为29%、24%和21%。

青睐某旅行社的原因及对旅行社不满意的方面

2017胡润最受欢迎出境游奢华旅行社

八大洲旅游、德迈国际、谛珞轲*、国旅运通、鸿鹄逸游、麦韬旅游、奇迹旅行、携程、赞那度、中国国际旅行社、中国旅行社和中国青年旅行社被评为“胡润中国大陆出境游奢华旅行社Top 12”(按拼音排序,*为新上榜者)。

安运满Fun游、国泰假期、乐悠游*、美国运通、太古旅游和西敏旅游被评为“胡润香港出境游奢华旅行社Top 6”;One Style Tour*、Seascape Escape、乐子旅游*、美国运通、唯客乐旅行和雄狮旅游被评为“胡润台湾出境游奢华旅行社Top 6”(按拼音排序,*为新上榜者)。

去年印象最深刻的一次出国旅行

在去年印象最深刻的旅游经历中,南极游以13.5%的高比例居于首位,其次是美国(7%)和斐济(6%)。过去三年,南极持续排名第一;斐济则首次上榜,显示出中国高端旅游者对海岛的热爱。值得一提的是80后年轻一代对泰国的热爱,泰国,以普吉岛为主,超越了去年的日本、法国,在80后年轻高端旅游者中留下了最深刻的印象,而去年热门的日本、韩国和欧洲则纷纷大幅下滑。

在这次印象最深刻的旅行中,所有受访者都是与家人或朋友同行的。平均同行人数3人。平均旅游天数为10天。超过1/3(37%)的受访者选择了不定时出行,而选择国定假日出行的受访者中,春节是其首选,占比24%。在飞行选择上,以商务舱为主,占比48%。在行程选择方面,旅行社的微调产品(27%)和完全定制产品(23%)成为一半高端旅游者的选择。标准产品从两年前的37%下跌到26%。高端旅游者在目的地的选择上更有主见,64%的人表示自己决定目的地。

三、中国高端旅游者的旅游消费

青睐在旅行中为自己购买化妆品和土特产

此次调查的中国高端旅游者平均家庭年总消费173万元,其中,过去一年家庭旅游消费38万元,占家庭总消费的22%。其中旅游购物消费22万元。

化妆品(45%)、土特产(43%)、箱包(39%)、服装配饰(37%)和珠宝首饰(34%)成为中国高端旅游者旅途中最喜欢购买的物品。除了土特产以外的四个最受欢迎的商品清一色为女性主导的购物需求。对比两年前,购买化妆品的比例显著提高。在为谁购买上,76%为自己,47%为送礼,只有4%为代购。

旅游产品成为现今最常见的送礼类别之一

旅游一直以来都是高净值人群最青睐的娱乐方式,除了2008年唯一一次被游泳所超越。旅游产品也已经成为现今最常见的送礼类别之一。根据胡润研究院调查显示,在2万元以下的男士礼物中,旅游产品位列Top 10,在2万元以下的女士礼物中,旅游产品位列Top 5,而在老人礼物中,更是仅次于保健品,位列第二。(根据胡润百富《2017至尚优品—中国千万富豪品牌倾向报告》)

高净值人群对度假房的热情度大幅上涨60%

过去一年,高净值人群对度假房的热情度大幅上涨60%。三亚仍然是高净值人群选择度假房的首选地,有四分之一的受访者选择,其次是杭州8%,再次是云南7.7%。青睐将度假房安置海外的比例有明显上升,由去年的20%升至今年的33%,其中欧洲地区的选择率最高,15%,其次是北美12%。(根据胡润百富《2017至尚优品—中国千万富豪品牌倾向报告》)

*本文来源:微信公众号“跨境旅游营销”(ID:innoutbound),原标题:《胡润研究院发布<2017中国奢华旅游白皮书>》


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