君亭酒店首次公开发行股票,发行人预计募集资金2.46亿元

文旅地产 本文作者:执惠 2021-09-15
协商确定本次发行价格为12.24元/股。

9月14日,君亭酒店发布公告称,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为12.24元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2021年9月16日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年9月16日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

据公告显示,本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定,本次发行新股2013.5万股,本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为3.44亿元。按本次发行价格12.24元/股,发行人预计募集资金总额2.46亿元,扣除预计发行费用约5769.9万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为1.89亿元。其中,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25%,本次公开发行后总股本为8054万股。

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