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登录9月20日,云南旅游公告称,公司董事会审议通过公司拟作价20.17亿元购买文旅科技100%股权的议案,交易完成后,文旅科技将成为公司的全资子公司。
公告显示,云南旅游向华侨城集团及李坚、文红光、贾宝罗三名自然人股东以发行股份及支付现金购买资产的方式购买其所持文旅科技100%股权。其中,云南旅游以发行股份方式购买华侨城集团、李坚、文红光及贾宝罗分别持有的文旅科技60.00%、12.80%、9.60%及9.60%股权;以支付现金方式购买李坚、文红光及贾宝罗分别持有的文旅科技3.20%、2.40%及2.40%股权。
以2018年3月31日为评估基准日,选用收益法为最终评估结论,本次交易标的资产文旅科技100%股权的评估价值为20.17亿元,则本次交易标的资产的交易作价为20.17亿元。
据了解,本次交易构成重组上市,需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。
值得注意的是,在云南旅游发布的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》中,其中拟收购标的文旅科技的盈利预测数据出炉,2018年至2020年累计承诺净利润为5.47亿元。若承诺期往后顺延一年,则累计净利润为5.93亿元。
具体来看,根据《业绩承诺及补偿协议之补充协议》,文旅科技在2018年度、2019年度及2020年度实现的承诺净利润分别不低于1.69亿元、1.80亿元和1.98亿元,合计约5.47亿元。若交易未能于2018年12月31日前实施完毕,业绩承诺期顺延一年,2019年度、2020年度及2021年度承诺净利润分别不低于1.80亿元、1.98亿元、2.15亿元,合计约5.93亿元。
云南旅游表示,通过本次交易,文旅科技将借助云南旅游的上市平台,实现优质国有资产的证券化,借助资本市场,进一步实现规模化扩张并增强核心竞争力。
本次交易完成前后上市公司的股权结构
据了解,本次交易完成后,上市公司控股股东世博旅游集团持有上市公司股份比例下降至35.83%,但仍为第一大股东,且世博旅游集团与上市公司间接控股股东华侨城集团在本次交易完成后将合计直接持有上市公司53.86%的股权,上市公司的间接控股股东和实际控制人仍然分别为华侨城集团和国务院国资委,交易前后控制权没有发生变化。