据北京金融资产交易所获悉，中国东方航空集团有限公司（简称“东方航空”）宣布拟发行2018年度第六期超短期融资券，本期发行金额10亿元人民币，所募集资金将用于偿还金融机构借款。

据募集说明书显示，东方航空发行本期超短期融资券所募集资金用于臵换本部现有金融机构借款，以降低本公司间接融资比例，改善公司融资结构，该部分资金为10亿元。截至2018年9月末，公司本部短期借款33.30亿元；长期借款54.06亿元。

此外，募集说明书还显示，东方航空本次发行超短期融资券的偿债资金来源主要为营业收入。2015年至2017年及2018年1-3月，发行人营业收入分别为970.68亿元、1,018.48亿元、1,115.73亿元和300.75亿元，同期发行人利润总额分别为62.42亿元、75.65亿元、91.04亿元和37.50亿元。2015年至2017年及2018年1-3月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为258.88亿元、202.41亿元、59.84亿元和43.18亿元。

据了解，本期超短期融资券由主承销商通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。中信银行股份有限公司担任本次债务融资工具发行的主承销商和簿记管理人。上海浦东发展银行股份有限公司为本期债务融资工具发行的联席主承销商。

据介绍，本期超短期融资承销团成员须在2018年11月21日上午9时至17时整通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《中国东方航空集团有限公司2018年度第六期超短期融资申购要约》申购时间以集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。每一承销团成员申购金额的下限为0万元，申购金额超过1000万元的必须是1000万元的整数倍。

投资者须为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。投资者应在上海清算所开立A类或B类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户。