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登录12月24日晚,香港中旅发布公告称,公司间接全资附属公司中旅景区(买方)拟以人民币3.91亿元向开元旅业(卖方)收购目标公司杭州开元森泊旅游投资有限公司(以下称“开元森泊”)34%股权。完成后,公司将间接持有开元森泊34%股权。
据了解,开元旅业向中旅景区提供为期4年的业绩对赌,并作出如下业绩承诺:
1、开元森泊2020年度不出现亏损,2021年至2023年期间累计净利润不低于人民币1.5亿元;
2、如果开元森泊2020年度出现亏损,则开元旅业应就亏损额向目标公司以捐赠等形式进行等额补偿;如果开元森泊2021年至2023年累计净利润低于人民币1.5亿元,则中旅景区有权要求开元旅业按照代价加计8.5%年利率回购中旅景区持有的目标股权。
3、若开元森泊的净利润达到承诺业绩但未达到承诺业绩的120%,即2021年至2023年期间累计净利润人民币1.8亿元,中旅景区有权就开元旅业届时持有的目标公司股权向开元旅业发起收购要约。开元旅业如不接受要约的,则中旅景区有权要求开元旅业按照代价加计8.5%年利率(单利)回购中旅景区持有的目标股权。
4、若开元森泊2021年至2023年累计净利润超过人民币1.8亿元,中旅景区有权在审计报告出具后3个月内就开元旅业届时持有的目标公司股权向开元旅业发起收购要约。如开元旅业不接受要约,则中旅景区有权要求开元旅业按照代价加计8.5%年利率(单利)回购中旅景区持有的目标股权。
根据公告,开元森泊定位中高端市场微度假项目,价值主张是向中高端客户群提供城市周边短途游休闲度假产品,引领消费升级,建立了特色化、低成本、重品质的价值支撑体系。目标集团拥有吸引市场的良好旅游IP与高口碑产品、被行业认可的可复制模式及优异的业绩表现,亦是开元森泊旅游IP的落地实体。公司通过其附属公司收购兼并目标公司成熟的旅游IP,有助公司推进旅游地产业务跨越式发展。
公告称,开元旅业作为国内酒店行业领先民营企业,是一家持续追求价值领先的旅游产业投资与运营集团,香港中旅与开元旅业的深度合作是推进混合所有制改革的重要尝试,通过与现有业务的协同,将有助于激发集团的内生动力与活力,改善集团资本结构和产权结构,提升自身效率和竞争力。
公告显示,收购完成后,香港中旅及开元旅业将通过紧密合作建立互利友好的合作伙伴关系,其中公司将充分利用在文旅、地产方面的市场、管理、资本等投资和运营优势,开元旅业将充分发挥“开元森泊”已形成的品牌和项目全流程管理服务优势;双方将力争在文旅、地产的投资和运营方面充分协同并取得良好的经济效益和社会效益,共同将“开元森泊度假乐园”系列产品打造成为集团旅游目的地投资和运营的标杆项目。