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登录6月23日,首旅酒店发布《非公开发行A股股票预案(修订稿) 》公告。公告显示,本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次非公开发行股票数量不超过 2亿 股(含)。本次非公开发行A股募集资金总额不超过 30 亿元(含本数),扣除发行费用后的净额全部用于酒店扩张及装修升级项目及偿还金融机构贷款。其中,酒店扩张及装修升级项目项目投资金额为 24.66 亿元,拟使用募集资金金额 21 亿元;偿还金融机构贷款投资金额为 9 亿元,拟使用募集资金金额 9 亿元。公告称,若本次非公开发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。
本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东首旅集团在内的不超过 35 名特定投资者。首旅集团拟以现金方式认购本次非公开发行的A股股票,拟认购金额不超过 10.31 亿元。本次非公开发行股票的交易构成关联交易。其中,本次发行的其余股份由其他发行对象以现金方式认购。其他发行对象为符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他合格的投资者和自然人等。
公告称,本次非公开发行A股不构成重大资产重组,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。首旅集团在本次非公开发行中认购的股份自股份发行结束之日起 18 个月内不得转让。本次非公开发行股票完成后,公司最终实际控制人不变,仍为北京市国资委。本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。
据了解,公司2020实现营业收入 52.82 亿元,同比减少 36.45%;归属于上市公司股东的净亏损 4.96 亿元。2021年第一季度公司实现营业收入 12.71 亿元,同比增长 58.75%;归属于上市公司股东的净利润亏损 1.82 亿元,较上年同期亏损减少。