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登录7月23日,海航基础设施投资集团股份有限公司发布重组方案重大调整的公告。
公告显示,调整前海航基础拟向北京海航金控发行股份及支付现金购买其通过内部股权调整后将持有的海航金融一期100%股权,主要包括香港国际建设投资管理集团有限公司(以下简称“香港国际建投”)74.66%股权及香港汇海晟投资有限公司(以下简称“汇海晟”)100%股权,拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者募集配套资金总额不超过20亿元。
调整后,交易标的资产范围将发生变化,即剥离汇海晟100%股权,交易对价相应从调整前的103.81亿元变为90.81亿元;募集配套资金总额也从不超过20.00亿元调整至不超过18.16亿元。
公告显示,汇海晟主要资产为境外上市旅游零售企业Dufry的参股权,汇海晟2017年末负债104.5亿元,净资产-19.45亿元,因海航金融三期将汇海晟应付的往来款项约5亿美元进行了债务豁免,汇海晟2018年2月末净资产变为13亿元。
海航基础在回复上交所问询公告中表示,上市公司考虑到Dufry未来较好的发展空间和与公司业务的协同性,希望通过股权收购方式将汇海晟100%股权及汇海晟持有的Dufry相关股权纳入本次交易标的资产范围,提升双方未来业务层面的合作。但结合汇海晟存在负债较大的实际情况,经综合考虑,与有关交易主体进一步沟通并取得协商一致,同意调整本次交易标的资产范围,剥离汇海晟100%股权。
值得注意的是,在海航基础回复上交所问询函后不久,上交所再发问询函,要求海航基础就重组标的资产类型、是否符合境外投资相关政策、是否损害公司及中小股东权益等问题作出更加详细的答复。
海航基础随后再发公告称,为避免造成股价异常波动,公司股票将继续停牌,并表示将最晚于2018年7月30日向上海证券交易所提交回复文件并于2018年7月31日披露《二次问询函》回复公告及申请公司复牌。