人均收入增长,中产阶级壮大,印度主题娱乐市场迎来新一波投资浪潮?

全球目的地 本文作者:执惠 2024-06-03
印度主题娱乐未来机会颇多

无论从土地面积,还是人口数量上,印度在世界上算是比较大的国家。很多预测尽管不同,但从最新的数据来源看,印度的人口在2022年已经超过中国成为世界上人口最多的国家,据估测共有14.3亿人口。

庞大的人口数量通常意味着休闲娱乐发展的机会,但也要看人口结构。从历史上看,印度人口以年轻人为主,但购买力不足。不过,虽然印度人口结构仍然比较年轻,处于成长期,但财富和购买力已有大幅提升。

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印度恒河

笔者在印度做过很多市场和可研性分析报告。从最近的调研结果看,虽然印度市场非常大,但似乎还不太适合开发顶级景点和实景娱乐项目(仅有几个为数不多的成功案例)。

高质量的景点通常是资本密集型项目,但这类项目需要有特定消费人群及购买力强大的大市场,这样才能确保有合理的投资回报率。

随着居民收入增长和中产阶级队伍不断壮大,印度已经做好开启新的创新娱乐项目的投资热潮以孟买为例,最近一次考察与笔者5-10年前的考察相比变化非常显著。

虽然印度每个城市的市场都不一样,但孟买过去几年在基础设施和互通性发展迅速,优质产品和品牌不断涌现。

 

01 人口转型——收入提升休闲娱乐需求增加

 

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印度2000-2028年经济发展指数

近年来,印度社会最大的发展趋势之一就是社会经济领域的人口转型。从上图不难看出,印度20多年来的人均GDP增长迅速(在疫情期间略有下滑),这对人口消费结构的影响非常明显。

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 印度人口结构消费及收入变化图

印度非营利性研究公司People Research on India’s Consumer Economy (PRICE) 数据显示,印度人口增长势头强劲,向高收入阶层跨越的人口数量越来越多。

上图显示,过去五年,高收入人口数量占总人口的比例增长明显,未来10-15年,也保持较快增长的趋势。随着人均GDP增长及中产阶级队伍不断壮大,越来越多的大众人群有可支配收入用在休闲娱乐上。

 

 

02 旅游现状——国内游市场远大于入境游市场

国内民居是各类景点需求的主要来源,但根据旅游产品和市场环境的不同,游客也可能成为非常重要的客源。

印度有很多闻名世界的文化景点,但上图数据显示,国际游客市场(入境游市场)与国内游市场相差甚远。

鉴于印度国土面积大,居民收入在稳步提升,大众出游的热情高涨无疑将促进国内游发展。对于潜在的景点投资者或开发商而言,了解印度本地居民的人口画像(数量、收入、年龄等)以及国内与国际游客人口特征(数量、出游原因、停留时长、季节性模式等)对于预测未来的潜在需求大有帮助。

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印度国内游与入境游(国际游客)数量对比

主题娱乐行业在印度仍处于相当初期的发展阶段。目前,市场上比较出名的主题公园和水上乐园包括班加罗尔、科钦、海德拉巴的Wonderla Parks、 加尔各塔的Nicco Park、孟买的Essel World以及海德拉巴的拉莫吉影城Ramoji Film City。

此外,也有一些国际知名的主题娱乐品牌,比如目前在新德里和孟买运营的全球儿童职业体验连锁品牌KidZania。不过,除此之外,印度的主题娱乐市场发展的深度与产品质量比较一般。在很多大城市,购物中心目前有更多且多样化的影院产品,提供座位提升服务及体验产品,但一些规模较小的室内玩乐及家庭娱乐中心提供的产品基本上能代表这个行业的发展现状。

开发新的景点及娱乐项目需要消费者具有强大的购买力,而印度的主题娱乐市场也随着大众持续提升的可支配收入发生一些变化。

通过分析一些大城市诸多景点可以发现,过去的七年里,一些在行业领先的景点每年以7%的增速发展,而在类似的时间段,电影院的价格上涨30-35%。这里面可能存在基础性的通货膨胀,但景点和休闲娱乐门票价格的增长速度与通货膨胀相比要快的多。

 

03 机会颇多——进入印度主题娱乐市场的最好时机

未来印度的主题娱乐行业会有哪些机会呢?下图展示的是印度各大城市的人口结构。

数据显示,一些大城市的人口消费结构明显优于另一些城市。比如,新德里的人口比孟买人口相对富裕。不过,随着整个国家经济及财富的快速增长,所有的城市都将同步增长,这些城市之间的差距很可能会缩小。

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按印度主要城市划分的消费/收入等级

以上数据并未把其他因素纳入考虑。多地市场的规模及每个市场的现有或未来竞争格局变化也是需要考虑的因素。对于印度的潜在投资者或开发商,甚至全球看好印度主题娱乐市场的投资机构而言,现在是进入印度主题娱乐市场的最好时机。

开发新的主题娱乐景点项目需要数年的时间。在社会经济快速变化及游客数量迅速增长的时代,在这里会有很多不错的机会,尤其是第一批入局者。不过,投资这类项目前,要优选对潜在投资市场以及本地与区域主题娱乐市场进行全面了解和分析。

尽管目前本土概念及知名IP授权已成为普遍现象,但不断增长的收入、庞大的人口基数以及强大国内游等因素无疑会吸引主题娱乐景点项目IP持有方、运营方、投资者、供应商及专业服务公司的注意力,将印度放在他们未来投资或开发的重要战略市场名单中。

 

编译自Blooloop

作者LDP合伙人James Kennard及资深研究员Isabel Gross

 

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